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農(nóng)銀匯理基金【分析師看世界】中國(guó)快遞，中國(guó)速度

作者：農(nóng)銀匯理基金交運(yùn)行業(yè)研究員 湯硯卿

許多國(guó)際友人對(duì)于中國(guó)電商的便捷程度感到不可思議，手機(jī)下單、送貨上門，從支付到提貨通常不到3天，有時(shí)甚至有隔日達(dá)、當(dāng)日達(dá)的驚喜。購(gòu)物的便捷大幅提升了打工人的消費(fèi)效率，進(jìn)一步刺激了消費(fèi)。2022年，我國(guó)電商滲透率達(dá)到37%，全球居冠。而這放眼全球絕無(wú)僅有的購(gòu)物體驗(yàn)，背后的隱形功臣，是物美價(jià)廉的本土快遞。

時(shí)效顯著提升

經(jīng)歷20年的發(fā)展，快遞網(wǎng)絡(luò)的龐大和復(fù)雜超乎想象，快遞公司的發(fā)展也十分迅猛，最常見的有順豐、郵政、申通、中通、韻達(dá)、圓通以及極兔等。

截至2022年底，龍頭公司的加盟商網(wǎng)絡(luò)基本可以覆蓋中國(guó) 90%以上的城市和縣區(qū)，快遞企業(yè)持續(xù)的資本開支，打造了成熟的網(wǎng)絡(luò)，集約化帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)性和效率，機(jī)械化改造顯著提升中轉(zhuǎn)場(chǎng)的效能。根據(jù)菜鳥數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，經(jīng)濟(jì)性快遞全鏈路時(shí)效約46小時(shí)，比5年前縮短10%~20%。

更快的速度 ≠ 更貴的價(jià)格

在2022年的義烏，大部分公司最主流的0.3kg的快遞產(chǎn)品，單價(jià)只有不到3元，比5年前降低20%以上。作為一個(gè)充分市場(chǎng)化的行業(yè)，每家快遞公司都力爭(zhēng)提供更加物美價(jià)廉的服務(wù)，實(shí)惠的價(jià)格是開辟市場(chǎng)的有力武器。多年持續(xù)的價(jià)格戰(zhàn)，給行業(yè)打上“卷”的標(biāo)志，卷出了低價(jià)，卷出了消費(fèi)者的福利，也卷出了高度集中的市場(chǎng)格局。

釋放業(yè)績(jī)，惠及股東

2021年，國(guó)家郵管局意識(shí)到行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)陷入無(wú)序，低價(jià)已經(jīng)迫近企業(yè)、加盟商的盈虧平衡線，再打下去快遞員的薪資福利也面臨壓降，違背“共同富?！钡捻攲釉O(shè)計(jì)。同年9月，監(jiān)管出手控制各家企業(yè)以低于成本的水平價(jià)格戰(zhàn)，呵護(hù)行業(yè)價(jià)格和盈利。

此外，快遞行業(yè)的精細(xì)化管理一直在推進(jìn)，連年精進(jìn)的數(shù)字化工具也對(duì)龐大的快遞網(wǎng)絡(luò)賦能明顯，多年來(lái)，快遞企業(yè)的單票成本跟隨價(jià)格一起下行，這一管理成果終于在價(jià)格回暖之際體現(xiàn)為讓人欣慰的盈利。2022年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到1100億件，看過(guò)去20年，復(fù)合增速達(dá)到40%。

成長(zhǎng)性未到終點(diǎn)

作為發(fā)展中國(guó)家，龐大的農(nóng)村人口占據(jù)近半，這墊定了我國(guó)中長(zhǎng)期消費(fèi)增長(zhǎng)的潛力，快遞行業(yè)也受益于此?！笆奈濉彪A段，快遞企業(yè)不約而同地制定“快遞進(jìn)村”規(guī)劃，讓快遞驛站、網(wǎng)點(diǎn)延展到村。有了快遞網(wǎng)絡(luò)的加持，農(nóng)產(chǎn)品從田間直接走進(jìn)千家萬(wàn)戶，農(nóng)民增收的同時(shí)，也開始更多地享受到網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的便捷和樂(lè)趣。