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行業(yè)動態(tài)

三大步驟加快向現(xiàn)代財富管理機構(gòu)轉(zhuǎn)型——華富基金管理有限公司姚懷然

來源：上海證券報

三大步驟加快向現(xiàn)代財富管理機構(gòu)轉(zhuǎn)型

華富基金管理有限公司姚懷然

　　加快基金管理公司向現(xiàn)代財富管理機構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展，對于促進行業(yè)整體持續(xù)健康發(fā)展具有重大意義。當(dāng)前，在監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)一指導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，行業(yè)轉(zhuǎn)型的動力機制不斷強化，華富基金管理有限公司將牢牢把握發(fā)展機遇，堅定、扎實地邁出向現(xiàn)代財富管理機構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的步伐。

　　一、加快轉(zhuǎn)型的總體思路：實現(xiàn)三個轉(zhuǎn)變

　　實現(xiàn)向多元經(jīng)營、品牌服務(wù)、創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變是公司向現(xiàn)代財富管理機構(gòu)轉(zhuǎn)型的總體思路。具體而言，就是從單一公募基金管理逐步向多元化資產(chǎn)管理轉(zhuǎn)變，從理財產(chǎn)品營銷逐步向品牌化的理財服務(wù)轉(zhuǎn)變，從主要依靠市場景氣驅(qū)動逐步向主要依靠業(yè)績提升驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

　　未來，公司將在強化發(fā)展基礎(chǔ)的前提下加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，公司將秉承“誠信、穩(wěn)健、專業(yè)、進取”的經(jīng)營思想，致力于“投資中華、理財創(chuàng)富”，強化人才隊伍，提升投研能力，為公募、專戶等各項業(yè)務(wù)的客戶提供滿意服務(wù)并創(chuàng)造穩(wěn)定的效益。

　　二、加快轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略布局：提升三種能力

　　公司在分析自身情況并結(jié)合未來發(fā)展形勢的基礎(chǔ)上，提出了貫徹“三個轉(zhuǎn)變”的戰(zhàn)略布局，主要內(nèi)容是：

　　１、強化以客戶為中心的經(jīng)營理念，提升服務(wù)能力。公司將牢固樹立以客戶為中心的經(jīng)營理念，將其貫徹到經(jīng)營中的各個環(huán)節(jié)。一要把為客戶創(chuàng)造回報作為投資決策的核心，并在此基礎(chǔ)上進一步完善基金經(jīng)理的激勵約束機制。二要深化與投資者的交流，建立起完善的客戶數(shù)據(jù)體系，為公司產(chǎn)品設(shè)計、投資研究、客戶服務(wù)提出系統(tǒng)化的科學(xué)建議。三要持續(xù)優(yōu)化客戶管理，以客戶關(guān)系管理（CRM）為基礎(chǔ)，打造系統(tǒng)化的服務(wù)體系并提供差異化服務(wù)。

　　2、研究和把握多樣化的理財需求，提升創(chuàng)新能力。多樣化的理財需求客觀上呼喚多元化的理財服務(wù)和產(chǎn)品。因此，公司將把握好以下戰(zhàn)略重點：一是在與投資管理能力、風(fēng)險管理能力相匹配的基礎(chǔ)上，穩(wěn)步推進具備不同風(fēng)險和收益特點的產(chǎn)品開發(fā)。二是抓住資本市場深化帶來的投資范圍擴大機會，爭取實現(xiàn)新產(chǎn)品設(shè)計的創(chuàng)新突破。三是拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，把握監(jiān)管政策市場化趨勢，在團隊建設(shè)不斷完善、投資業(yè)績不斷改善的基礎(chǔ)上，努力爭取養(yǎng)老金、企業(yè)年金管理等業(yè)務(wù)資格。

　　3、繼續(xù)加強公司的基礎(chǔ)制度建設(shè)，提升管理能力。公司在實踐中認識到，制度建設(shè)能為公司加快向現(xiàn)代財富管理機構(gòu)轉(zhuǎn)型奠定堅實的基礎(chǔ)。未來推進管理創(chuàng)新的戰(zhàn)略重點包括：繼續(xù)加強風(fēng)險管理體系建設(shè)，建立橫向到邊、縱向到底的風(fēng)險控制機制；完善嚴密的內(nèi)控架構(gòu)，實現(xiàn)各部門、各業(yè)務(wù)的高度可控和高度協(xié)作，為公司發(fā)展保駕護航；持續(xù)推動整合管理資源，建立高效實用的業(yè)務(wù)支撐平臺和運營管理平臺。

　　三、加快轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略措施：推進四項建設(shè)

　　公司研究提出了“四項建設(shè)”的戰(zhàn)略措施：

　　一是推進投研體系建設(shè)。公司將完善投資研究制度建設(shè)，建立寬領(lǐng)域、多功能的研究平臺，著力打造較強的研究投資能力。

　　二是推進市場體系建設(shè)?？傮w上建成一條差異化的產(chǎn)品線、一個屬地化的持續(xù)營銷體系、一個系統(tǒng)化的客戶服務(wù)體系、一支專業(yè)化營銷和產(chǎn)品團隊。

　　三是推進人才團隊建設(shè)。以改革精神推進公司人才工作，堅持市場化的人力資源管理制度，堅持人才培訓(xùn)與引進并重、激勵與約束并重，形成“優(yōu)上劣下”的人力資源管理機制，做強人才隊伍，打造公司持續(xù)發(fā)展的強大動力。

　　四是推進公司文化建設(shè)。發(fā)揮公司文化導(dǎo)向作用，推動公司核心價值觀轉(zhuǎn)化為公司員工自覺行動。促進公司文化與社會責(zé)任和諧統(tǒng)一，忠實保障持有人合法權(quán)益，努力為投資者謀取回報。在基金業(yè)協(xié)會指導(dǎo)下，履行自律責(zé)任，自覺維護市場秩序穩(wěn)定；履行誠信責(zé)任，做好信息披露工作；履行公益責(zé)任，積極參與社會公益事業(yè)，樹立公司良好形象。

2012-08-06