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行業(yè)動(dòng)態(tài)

做一個(gè)體格健康的機(jī)構(gòu)投資者——海富通基金管理有限公司田仁燦

來(lái)源：上海證券報(bào)

做一個(gè)體格健康的機(jī)構(gòu)投資者

海富通基金管理有限公司田仁燦

　　當(dāng)前，海外成熟市場(chǎng)的財(cái)富管理行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入多元投資管理時(shí)代，而中國(guó)的基金行業(yè)則剛剛轉(zhuǎn)型，差距還比較明顯。

　　海富通基金作為首批成立的中外合資基金公司，一直堅(jiān)持不斷從外方股東、海外同業(yè)身上認(rèn)真學(xué)習(xí)、消化和吸收國(guó)外資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)模式和成功經(jīng)驗(yàn)。從海外先進(jìn)同行的成功經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)本身需要有一個(gè)完善健康，具備不斷學(xué)習(xí)能力和自省能力的公司治理機(jī)制，才能夠立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，推進(jìn)各項(xiàng)發(fā)展戰(zhàn)略，達(dá)到多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)向現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。

　　引入國(guó)際化領(lǐng)先標(biāo)準(zhǔn) 持續(xù)“體檢”完善公司治理

　　就像人需要擁有健康，對(duì)于為客戶提供無(wú)形理財(cái)服務(wù)的基金管理行業(yè)來(lái)說(shuō)，公司的健康離不開(kāi)科學(xué)穩(wěn)健的公司治理結(jié)構(gòu)、先進(jìn)完善的管理運(yùn)作機(jī)制，以及嚴(yán)謹(jǐn)有效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系。

　　對(duì)海富通成立以來(lái)充分參照和引入了國(guó)際資產(chǎn)管理行業(yè)最前沿的理念和準(zhǔn)則：堅(jiān)持打造立足于長(zhǎng)期戰(zhàn)略的長(zhǎng)效機(jī)制和公司文化，不以短期商業(yè)利益為目標(biāo)，而遵循在規(guī)范的流程和制度紀(jì)律下開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，建立健全獨(dú)立的內(nèi)部監(jiān)督體系和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，持之以恒地打造合規(guī)審慎的市場(chǎng)品牌。

　　因此，早自公司成立之初的2004年起，為加強(qiáng)自律，提高管理運(yùn)作的透明度，并充分學(xué)習(xí)借鑒國(guó)外資產(chǎn)管理公司業(yè)務(wù)模式和成功經(jīng)驗(yàn)，海富通就率先在業(yè)內(nèi)聘請(qǐng)全球著名資產(chǎn)管理人評(píng)估機(jī)構(gòu)惠譽(yù)評(píng)級(jí)公司(Fitch Ratings)，為公司進(jìn)行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)，進(jìn)行全面的體格檢查。評(píng)級(jí)內(nèi)容覆蓋：公司及人員配置、風(fēng)險(xiǎn)管理與控制、投資組合管理、投資管理與技術(shù)支持等各個(gè)層面。

　　惠譽(yù)的評(píng)級(jí)從不流于形式，嚴(yán)苛又細(xì)致，比如2011年的評(píng)級(jí)報(bào)告認(rèn)為：海富通能夠獲得“M2+”評(píng)級(jí)的主要因素在于“海富通業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的多元化和增長(zhǎng)，以及其應(yīng)對(duì)不利和動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境的財(cái)務(wù)實(shí)力。同時(shí)還反映了該公司對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和零售管理專業(yè)水平的深度，以及其風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督的強(qiáng)化，包括新基金發(fā)行前的詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及嚴(yán)格的交易行為監(jiān)督。關(guān)鍵評(píng)級(jí)要素還包括其人員配置的穩(wěn)定性—這在中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)同業(yè)中明顯占有優(yōu)勢(shì)?！?/font>

　　通過(guò)借助專業(yè)第三方評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)提供的評(píng)價(jià)意見(jiàn)和基準(zhǔn)，我們深入地分析自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，并不斷完善管理運(yùn)作機(jī)制，力爭(zhēng)為客戶謀求風(fēng)險(xiǎn)限度內(nèi)資產(chǎn)的長(zhǎng)期最大化增值。

　　進(jìn)一步深化多元化戰(zhàn)略加速向財(cái)富管理型公司轉(zhuǎn)型

　　經(jīng)過(guò)九年的發(fā)展，海富通強(qiáng)化公募與非公募業(yè)務(wù)的均衡發(fā)展，成功搭建了多元化的業(yè)務(wù)發(fā)展平臺(tái)；打造了比較完整的產(chǎn)品線；逐步建立了多元化的銷售渠道；在努力發(fā)展公募業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極拓展QFII、企業(yè)年金、專戶理財(cái)和社保等新興業(yè)務(wù)，并在各領(lǐng)域樹(shù)立了優(yōu)質(zhì)的品牌。憑借出色的投資管理和風(fēng)控能力，海富通在國(guó)際市場(chǎng)上建立了良好的知名度，海外業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，并成為眾多海外知名機(jī)構(gòu)投資中國(guó)的投資咨詢顧問(wèn)。

　　在企業(yè)年金業(yè)務(wù)方面，作為國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部首批企業(yè)年金基金投資管理人之一，目前海富通已成為超過(guò)50家大型企業(yè)的年金基金投資管理人。專戶理財(cái)業(yè)務(wù)上，作為國(guó)內(nèi)首批獲得特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的基金管理公司之一，海富通于2009 年專門設(shè)立了“富誠(chéng)理財(cái)”的專戶理財(cái)品牌，自發(fā)行第一單專戶產(chǎn)品以來(lái)一直在業(yè)內(nèi)享有良好的口碑。

　　踐行團(tuán)隊(duì)式管理模式持續(xù)增強(qiáng)投研競(jìng)爭(zhēng)力

　　持續(xù)增強(qiáng)的投研競(jìng)爭(zhēng)力，是多元化發(fā)展和轉(zhuǎn)型資產(chǎn)管理管理公司的重要基礎(chǔ)。一直以來(lái)，海富通的投研充分融合了國(guó)際成熟資本市場(chǎng)投資文化的穩(wěn)健與理性，堅(jiān)持研究創(chuàng)造價(jià)值的理念，專注價(jià)值投資。在管理上，海富通一貫強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造價(jià)值，成立之初便率先引入國(guó)際投資的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，建立了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y管理流程和團(tuán)隊(duì)投資管理模式。為了更有效、更具針對(duì)性地為客戶謀求風(fēng)險(xiǎn)限度內(nèi)資產(chǎn)的長(zhǎng)期最大化增值，今年年初海富通將投資團(tuán)隊(duì)重組為絕對(duì)收益組和相對(duì)收益組，其中，相對(duì)收益組服務(wù)于希望跟蹤市場(chǎng)并取得超出市場(chǎng)收益的投資者，絕對(duì)收益組服務(wù)于希望得到穩(wěn)定收益的投資者。通過(guò)分類管理同類產(chǎn)品并強(qiáng)化合作，我們希望每個(gè)基金經(jīng)理的個(gè)性在團(tuán)隊(duì)中分享并形成共識(shí)；通過(guò)踐行團(tuán)隊(duì)式管理模式，利用可持續(xù)發(fā)展、規(guī)?；?jīng)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)，將投資研究原本無(wú)形的過(guò)程“有形化”，實(shí)現(xiàn)投資決策程序明細(xì)管理。

　　未來(lái)，海富通還將繼續(xù)充實(shí)投研團(tuán)隊(duì)，通過(guò)持續(xù)培訓(xùn)、增加與股東投資研究團(tuán)隊(duì)交流等方式不斷提升研究團(tuán)隊(duì)能力，并積極與外方股東互動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)海外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)并將其消化吸收后應(yīng)用于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

2012-07-26