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公會(huì)理事會(huì)業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新專業(yè)委員會(huì)攜手陸家嘴金融城

舉辦“ETF投資大趨勢(shì)”專場(chǎng)活動(dòng)

　　近年來(lái)，隨著全球指數(shù)化投資理念深入人心，國(guó)內(nèi)指數(shù)基金的投資熱度持續(xù)升溫。截至2020年三季度末，國(guó)內(nèi)公募指數(shù)基金（含股票型、債券型和商品型等）數(shù)量達(dá)到1087只，規(guī)模超1.67萬(wàn)億元。伴隨著指數(shù)型產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模屢創(chuàng)新高，指數(shù)基金已成為投資者管理組合風(fēng)險(xiǎn)、獲取收益以及控制成本的有效工具。

　　為幫助公會(huì)會(huì)員單位深入了解國(guó)際和國(guó)內(nèi)指數(shù)投資的大趨勢(shì)，上海市基金同業(yè)公會(huì)理事會(huì)業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新專業(yè)委員會(huì)與陸家嘴管理局于12月9日聯(lián)合主辦“ETF投資大趨勢(shì)”專場(chǎng)活動(dòng)。活動(dòng)采用線上視頻會(huì)議與小型現(xiàn)場(chǎng)研討同步開展的形式，吸引來(lái)自超過(guò)400家公募基金、證券、銀行、外資資管、專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的逾650位高管、業(yè)務(wù)骨干的報(bào)名，活動(dòng)的線上點(diǎn)擊率超過(guò)13000人次。

富國(guó)基金管理有限公司副總經(jīng)理李笑薇為活動(dòng)致辭。她表示陸家嘴見證了富國(guó)基金辦公場(chǎng)地面積的增加，更見證了富國(guó)基金優(yōu)秀的投資業(yè)績(jī)和合規(guī)的風(fēng)控管理帶來(lái)的客戶信任和管理規(guī)模的增長(zhǎng)。過(guò)去20年，富國(guó)基金和陸家嘴一起見證了ETF規(guī)模的超10倍增長(zhǎng)，在經(jīng)歷了2020年ETF快速大發(fā)展之后，ETF即將進(jìn)入新的大成長(zhǎng)。

　　中證指數(shù)有限公司總經(jīng)理助理宋紅雨為大家分享了“ESG的價(jià)值與中國(guó)實(shí)踐”。宋總指出ESG是一種可持續(xù)發(fā)展理念，是關(guān)注企業(yè)在環(huán)境、社會(huì)和公司治理方面表現(xiàn)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。隨著極端氣候、環(huán)境污染、資源短缺帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，這種可持續(xù)發(fā)展理念已是全球共識(shí)，各類投資者也逐漸將ESG作為自身投資價(jià)值觀的體現(xiàn)。ESG不僅能夠提供多維度信息，還能夠更加全面地反映企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇要素。2010年至2018年，全球ESG投資資產(chǎn)規(guī)模由約9萬(wàn)億美元增長(zhǎng)至約31萬(wàn)億美元。

　　此外，宋總還向大家介紹了中證ESG的評(píng)價(jià)體系、評(píng)價(jià)特點(diǎn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)選取邏輯。中證ESG評(píng)價(jià)體系兼顧國(guó)際慣例和本土實(shí)際、兼顧ESG風(fēng)險(xiǎn)管理因素與機(jī)遇因素，評(píng)價(jià)主體覆蓋范圍廣，具有較高的可投資性。她表示，ESG目前已在國(guó)內(nèi)外金融市場(chǎng)形成共識(shí)，規(guī)模大、盈利好的公司更注重ESG管理，因此我們也要積極擁抱ESG理念。
 

　　上海證券交易所產(chǎn)品創(chuàng)新中心基金產(chǎn)品部副總經(jīng)理?xiàng)顥鳛榇蠹曳窒砹恕癊TF市場(chǎng)發(fā)展與創(chuàng)新”。楊總指出從全球范圍看，ETF產(chǎn)品數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模都呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。2008年以來(lái)，ETF市場(chǎng)連續(xù)12年實(shí)現(xiàn)資金凈流入。今年，全球ETF的資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到6萬(wàn)億美元。同時(shí)，上交所ETF市場(chǎng)規(guī)模也在持續(xù)快速增長(zhǎng)。截至2020年11月底，上交所共有370只基金掛牌，市值規(guī)模達(dá)到9172億元，滬市投資者交易ETF的賬戶數(shù)量約650萬(wàn)戶，創(chuàng)歷史新高。目前，上交所ETF市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)躍居亞洲第二，交易量穩(wěn)居亞洲第一。

　　楊總還提出上交所ETF市場(chǎng)近年來(lái)不斷探索創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)制度創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新。上交所ETF覆蓋股票、債券、商品、貨幣多類標(biāo)的資產(chǎn)，持續(xù)豐富投資品種、優(yōu)化申贖模式，形成完整的ETF產(chǎn)品鏈，成功設(shè)立并上市首批科創(chuàng)50ETF，推出全市場(chǎng)首只可轉(zhuǎn)債ETF、短融ETF。她表示，隨著市場(chǎng)持續(xù)開發(fā)，未來(lái)我國(guó)ETF市場(chǎng)將迎來(lái)一段難得的發(fā)展機(jī)遇期，成長(zhǎng)潛力巨大。

 
　　富國(guó)基金管理有限公司ETF投資總監(jiān)王樂(lè)樂(lè)以“關(guān)于ETF投資趨勢(shì)的思考”為題進(jìn)行了分享。他表示最近十年ETF發(fā)展非常迅速，尤其是股票ETF，規(guī)模已經(jīng)從2000年的660億元增加到目前的約6700億元，份額也從2000年的360億份增加到目前的約4200億份。同時(shí)，個(gè)人投資者增速較快，個(gè)人指數(shù)化投資理念已大幅提升。

　　王總還向大家介紹了指數(shù)化投資與國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的特點(diǎn)，并以科技50ETF的選股策略為例，講解ETF的投資邏輯，重點(diǎn)梳理核心資產(chǎn)ETF。他表示，ETF的使命是發(fā)明工具、改善工具、使用工具。這兩年來(lái)A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)較多，ETF大幅跑贏滬深300指數(shù)，選取高潛力、成長(zhǎng)性的企業(yè)始終是ETF投資的核心。隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需要，ETF也需要不斷更新迭代。

 
　　在活動(dòng)的交流與問(wèn)答環(huán)節(jié)，三位嘉賓就與會(huì)人員提出的如何看待國(guó)內(nèi)權(quán)益類ETF呈現(xiàn)行業(yè)、主題快速發(fā)展趨勢(shì)、明年應(yīng)如何布局ETF產(chǎn)品等問(wèn)題給予了專業(yè)解答，加深了與會(huì)人員對(duì)指數(shù)基金的理解。

　　本次活動(dòng)著力探討了ETF的創(chuàng)新發(fā)展及趨勢(shì)，分享了國(guó)際和國(guó)內(nèi)指數(shù)投資的新思路，為各資管機(jī)構(gòu)布局指數(shù)基金產(chǎn)品提供借鑒，助力行業(yè)在指數(shù)投資領(lǐng)域進(jìn)一步深耕。陸家嘴管理局與上海市基金同業(yè)公會(huì)將致力于為行業(yè)搭建起更深入、多角度的學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，推動(dòng)ETF投資的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

2020年12月11日