匯添富基金：學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆四中全會精神
以高質(zhì)量發(fā)展助力金融強國建設(shè)
黨的二十屆四中全會著眼于中國式現(xiàn)代化全局，對金融強國建設(shè)和資本市場高質(zhì)量發(fā)展作出了重要部署，為公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指明了前進方向、提供了根本遵循。作為資本市場重要的專業(yè)機構(gòu)投資者，公募基金在服務(wù)實體經(jīng)濟與國家戰(zhàn)略、促進資本市場改革發(fā)展穩(wěn)定、滿足居民財富管理需求中肩負著重要使命。
自黨的二十屆四中全會召開以來，匯添富基金將學(xué)習(xí)宣傳貫徹全會精神作為重大政治任務(wù)，高度重視、精心組織，通過多種形式深刻學(xué)習(xí)會議公報和重要文件精神，牢牢把握金融工作的政治性、人民性，以專業(yè)能力踐行使命擔(dān)當(dāng)，以改革創(chuàng)新破解發(fā)展難題，努力書寫高質(zhì)量發(fā)展新篇章，為金融強國建設(shè)和推進中國式現(xiàn)代化貢獻力量。
一、心懷“國之大者”，引導(dǎo)金融資源配置，服務(wù)實體經(jīng)濟與新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展
金融是國民經(jīng)濟的血脈，其根本宗旨是服務(wù)實體經(jīng)濟。黨的二十屆四中全會強調(diào)要加快高水平科技自立自強，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。匯添富基金積極發(fā)揮價值發(fā)現(xiàn)功能，引導(dǎo)金融資源投向國家關(guān)鍵領(lǐng)域，將專業(yè)投研能力轉(zhuǎn)化為服務(wù)實體經(jīng)濟的實際成效，踐行金融報國擔(dān)當(dāng)。
前瞻布局，賦能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級。前瞻聚焦科技創(chuàng)新、高端制造、創(chuàng)新藥等戰(zhàn)略方向，形成完善的產(chǎn)品矩陣：主動權(quán)益領(lǐng)域，發(fā)行30余只主題產(chǎn)品，精準覆蓋核心產(chǎn)業(yè)鏈；被動指數(shù)領(lǐng)域，研發(fā)超45只新“新三樣”指數(shù)產(chǎn)品，同步發(fā)行科創(chuàng)債ETF助力科創(chuàng)企業(yè)直接融資。著力構(gòu)建“領(lǐng)域細分、專業(yè)互補”的投研梯隊，核心投研團隊中科技創(chuàng)新領(lǐng)域人才占比超40%，為產(chǎn)業(yè)投資提供堅實保障。注重投資業(yè)績的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，努力為投資者創(chuàng)造長期回報，并通過資本賦能助力“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”良性循環(huán)，在發(fā)掘企業(yè)創(chuàng)新潛力、匹配投融資發(fā)展需要等方面發(fā)揮積極作用。
守正創(chuàng)新，服務(wù)國家重大戰(zhàn)略。堅持通過產(chǎn)品創(chuàng)新，探索公募基金服務(wù)國家戰(zhàn)略的新路徑。創(chuàng)新設(shè)立并發(fā)行上海國企ETF、長三角一體化ETF、張江自主創(chuàng)新50ETF等特色產(chǎn)品，打造公募基金服務(wù)國資國企改革、區(qū)域協(xié)同發(fā)展、國際科創(chuàng)中心建設(shè)的標(biāo)桿產(chǎn)品。創(chuàng)新布局公募REITs，發(fā)行全國首單醫(yī)藥倉儲物流REIT、首單“商改?！盧EIT，有效盤活存量基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)，服務(wù)民生保障與實體經(jīng)濟發(fā)展。
責(zé)任引領(lǐng)，推動綠色低碳可持續(xù)發(fā)展。將“打造負責(zé)任投資原則下的新一代投資體系”確定為公司戰(zhàn)略，持續(xù)構(gòu)建系統(tǒng)化ESG投資管理體系。建立了自主特色的ESG評價體系，并完成A+H股重點上市公司ESG評價的動態(tài)更新。積極行使股東權(quán)利，通過參與溝通、投票等方式，推動被投企業(yè)ESG治理水平和投資價值提升。大力推動綠色金融發(fā)展，圍繞ESG、碳中和、新能源等主題，布局發(fā)行數(shù)十只主動權(quán)益和指數(shù)量化產(chǎn)品，引導(dǎo)金融資源支持經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型。
二、堅守為民初心，筑牢普惠金融根基，服務(wù)居民財富保值增值
堅持人民性是金融工作最本質(zhì)的要求。黨的二十屆四中全會提出，要切實增進民生福祉，健全社會保障體系。匯添富基金始終堅持以人民為中心的價值取向，積極發(fā)揮投資管理方面的專業(yè)優(yōu)勢，全力構(gòu)建全鏈條、多維度的居民財富服務(wù)體系，不斷滿足居民多元化的財富管理需求。
豐富產(chǎn)品供給，滿足多元化配置需求。著力搭建涵蓋不同資產(chǎn)、投資風(fēng)格、投資策略的產(chǎn)品譜系，完善股票、債券、商品等多資產(chǎn)產(chǎn)品線，打造穩(wěn)健、均衡、成長等多風(fēng)格產(chǎn)品線，發(fā)展絕對收益、股債混合、FOF等多策略產(chǎn)品線，努力為廣大投資者提供更加豐富、更加精準的資產(chǎn)配置工具。積極響應(yīng)政策導(dǎo)向，推出行業(yè)首批新型浮動費率基金，通過業(yè)績與費率掛鉤機制實現(xiàn)管理人與持有人共進共贏，切實讓利投資者，累計讓利規(guī)模顯著。
提升服務(wù)效能，陪伴客戶全生命周期。加強營銷服務(wù)體系建設(shè)，進一步優(yōu)化大渠道、大機構(gòu)、大平臺的服務(wù)架構(gòu)，完善多元客戶觸達和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，累計服務(wù)客戶超過2.4億戶。大力發(fā)展基金投顧業(yè)務(wù)，獲得基金投顧試點資格，打造適配教育、養(yǎng)老等多元場景的投顧策略，為超過10萬投資者提供全生命周期投資解決方案。持續(xù)開展投資者教育工作，構(gòu)建全場景、全媒介投教矩陣，累計組織超5萬場線下投教活動、數(shù)千場線上直播，積極傳遞長期投資、價值投資理念。
發(fā)力養(yǎng)老金融，服務(wù)多層次養(yǎng)老保險體系建設(shè)。作為全國社保基金和基本養(yǎng)老保險基金的投資管理人，管理組合涵蓋多元策略，長期投資業(yè)績穩(wěn)健，努力實現(xiàn)養(yǎng)老資產(chǎn)的保值增值。積極推進個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)，旗下11只個人養(yǎng)老金基金被納入個人養(yǎng)老金基金名錄，并積極探索通過電子社保卡專區(qū)、投顧服務(wù)等多種方式，為個人養(yǎng)老金客戶提供便捷、專業(yè)的服務(wù)，助力構(gòu)建多層次、多支柱養(yǎng)老保險體系，助力完善“長錢長投”的市場生態(tài)。
三、立足功能定位，發(fā)揮市場穩(wěn)定器作用，助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展
建設(shè)規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，是金融強國建設(shè)的重要支撐。“十五五”規(guī)劃中提出，要優(yōu)化金融機構(gòu)體系，推動各類金融機構(gòu)專注主業(yè)、完善治理、錯位發(fā)展，為公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展劃定了核心路徑。匯添富基金主動對接監(jiān)管要求，以制度建設(shè)、產(chǎn)品創(chuàng)新、對外開放和科技賦能為抓手，深度融入資本市場改革發(fā)展大局，自覺擔(dān)起促進穩(wěn)市興市的社會責(zé)任。
健全長效機制，筑牢長期發(fā)展根基。強化業(yè)績基準約束，踐行“規(guī)則化投資”理念，通過策略約束、交易規(guī)范、業(yè)績歸因、投資行為糾偏等全流程管控，保障產(chǎn)品風(fēng)格持續(xù)穩(wěn)定。深化薪酬考核改革，將投資者盈利納入核心評估維度，持續(xù)完善長考核周期，嚴格落實薪酬遞延與跟投制度，實現(xiàn)與投資者利益深度綁定。優(yōu)化公司治理體系，建立以基金投資收益為核心的考核體系，降低規(guī)模排名、收入利潤等經(jīng)營性指標(biāo)權(quán)重，推動發(fā)展邏輯向“重回報、重質(zhì)量”轉(zhuǎn)型。
推動產(chǎn)品創(chuàng)新，助力市場功能完善。緊跟多層次資本市場改革步伐，發(fā)行首批可投資科創(chuàng)板基金、首批北交所主題基金，為新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資與投資者分享創(chuàng)新成長價值搭建橋梁。落實中國證監(jiān)會構(gòu)建中國特色估值體系構(gòu)想，參與編制中證國新央企股東回報指數(shù)，并首批發(fā)行央企股東回報主題ETF。
深化開放創(chuàng)新，拓展市場廣度深度。堅定推進國際化戰(zhàn)略，設(shè)立香港、美國、新加坡等境外子公司，發(fā)行多只跨境產(chǎn)品，并通過“中新通”“中巴通”機制實現(xiàn)ETF互聯(lián)互通，積極引入海外中長期資金投資中國資產(chǎn)。設(shè)立“全球系列”QDII主動權(quán)益基金，多只產(chǎn)品成立以來業(yè)績優(yōu)異，既為國內(nèi)投資者配置全球資產(chǎn)提供工具，也向國際市場展現(xiàn)中國公募專業(yè)能力。
深耕金融科技，培育高質(zhì)量發(fā)展動能。積極擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)應(yīng)用于投資研究、風(fēng)險管理、投顧服務(wù)、開發(fā)編碼與辦公流程等多環(huán)節(jié)，探索金融科技賦能資產(chǎn)管理的新模式。近三年連續(xù)獲得中國人民銀行年度金融科技發(fā)展獎。
站在新的歷史起點，匯添富基金將始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅守金融報國初心，踐行金融為民使命，以更高的站位、更實的舉措，全面提升投資管理、合規(guī)風(fēng)控、客戶服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新等核心能力，全力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融“五篇大文章”，努力打造一流投資機構(gòu)，為以中國式現(xiàn)代化全面推進強國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)貢獻更多公募基金力量。
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