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行業(yè)動(dòng)態(tài)

圓信永豐基金2024上半年行業(yè)文化建設(shè)工作成果

來(lái)源：圓信永豐基金

圓信永豐基金2024上半年行業(yè)文化建設(shè)工作成果

2024年，圓信永豐基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神的指導(dǎo)下，繼續(xù)積極響應(yīng)證券基金行業(yè)文化建設(shè)的倡議，遵守《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》《公募基金行業(yè)文化建設(shè)自律公約》《建設(shè)證券基金行業(yè)文化、防范道德風(fēng)險(xiǎn)工作綱要》及協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)則要求，以各項(xiàng)實(shí)際行動(dòng)落實(shí)“合規(guī)、誠(chéng)信、專業(yè)、穩(wěn)健”的行業(yè)文化理念。公司以進(jìn)一步培育“合規(guī)、風(fēng)控、投資人利益優(yōu)先”的企業(yè)文化為基礎(chǔ)，樹(shù)立正確的價(jià)值觀、事業(yè)觀、職業(yè)觀，營(yíng)造風(fēng)清氣正的行業(yè)生態(tài)，堅(jiān)定推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，促進(jìn)穩(wěn)健發(fā)展

黨建引領(lǐng)方面，公司堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，持續(xù)加強(qiáng)黨建工作對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的引領(lǐng)作用，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)在黨的領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健、健康地發(fā)展。包括：一是加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，加強(qiáng)黨員管理，每月開(kāi)展主題黨日，重點(diǎn)開(kāi)展黨章、黨內(nèi)法規(guī)、習(xí)近平總書(shū)記重要講話精神、黨中央和國(guó)務(wù)院重要會(huì)議精神學(xué)習(xí)，通過(guò)組織黨員參觀紅色教育基地、邀請(qǐng)外部講師講授專題講課、組織收看《初心講堂》、支部書(shū)記上黨課等方式，加強(qiáng)黨員思想政治建設(shè)，提升黨員的黨性修養(yǎng)和政治覺(jué)悟；二是強(qiáng)化黨建與業(yè)務(wù)融合，公司認(rèn)真落實(shí)《黨支部三重一大決策辦法》，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展與黨和國(guó)家的政策方針保持一致，公司積極落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)政策和金融監(jiān)管政策，踐行綠色金融、普惠金融，切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，注重防范金融風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)與國(guó)家政策同步推進(jìn)落實(shí)；三是加強(qiáng)廉潔自律教育，健全廉潔從業(yè)制度和工作機(jī)制，通過(guò)不定期開(kāi)展的廉潔自律專項(xiàng)檢查以及組織廉政教育基地參觀、組織開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育等，推動(dòng)全體黨員干部和員工樹(shù)立廉潔自律的工作作風(fēng)，形成風(fēng)清氣正的企業(yè)文化。

戰(zhàn)略發(fā)展方面，公司于2023年末確定了“千億精品資管平臺(tái)”的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。2024年上半年，公司通過(guò)固收投研體系打造、產(chǎn)品布局優(yōu)化、互聯(lián)網(wǎng)金融營(yíng)銷開(kāi)拓等措施推動(dòng)業(yè)務(wù)布局從單一的權(quán)益類產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向權(quán)益、固收類產(chǎn)品均衡發(fā)展轉(zhuǎn)化，通過(guò)逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的均衡提升整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場(chǎng)適應(yīng)能力，進(jìn)一步支撐公司整體的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

一是設(shè)立固收研究部以區(qū)分固收投研職能和業(yè)績(jī)邊界，彌補(bǔ)公司現(xiàn)階段固收研究體系的相對(duì)薄弱；同時(shí)引進(jìn)外部人才夯實(shí)投研團(tuán)隊(duì)梯隊(duì)建設(shè)。二是調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品線，增加固收類產(chǎn)品比重，結(jié)合市場(chǎng)需求布局、開(kāi)發(fā)創(chuàng)新型產(chǎn)品。三是利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)加強(qiáng)客戶互動(dòng)，推廣固收類產(chǎn)品，通過(guò)線上營(yíng)銷活動(dòng)擴(kuò)大其影響力。此外，公司在戰(zhàn)略發(fā)展中同樣積極關(guān)注對(duì)于投資者利益的保護(hù)，以及對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的服務(wù)。在確保投資者資金安全與合理回報(bào)的基礎(chǔ)上，力所能及地投資能支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的項(xiàng)目，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定。

二、強(qiáng)化合規(guī)管理，提升專業(yè)素養(yǎng)

通過(guò)嚴(yán)格的合規(guī)管理和專業(yè)培訓(xùn)，公司不斷提高行業(yè)從業(yè)人員的專業(yè)素養(yǎng)和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，并繼續(xù)保持違規(guī)事件“零”發(fā)生。

合規(guī)管理方面，公司致力于不斷優(yōu)化和完善內(nèi)控制度，確保所有業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守監(jiān)管要求。通過(guò)建立全面的內(nèi)控機(jī)制，規(guī)范操作流程，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性；積極開(kāi)展覆蓋全業(yè)務(wù)流程的內(nèi)外部整改，定期進(jìn)行自查和接受外部審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正內(nèi)控問(wèn)題。通過(guò)整改措施的實(shí)施，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理水平，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)；重視員工的合規(guī)培訓(xùn)工作，通過(guò)定期組織培訓(xùn)和宣講活動(dòng)，提升全體員工的合規(guī)意識(shí)和專業(yè)知識(shí)。公司還建立了通暢的內(nèi)部合規(guī)溝通通道，確保員工在日常工作中能夠順暢得到合規(guī)支持，營(yíng)造了良好的合規(guī)文化氛圍。

風(fēng)險(xiǎn)管理方面，公司為適應(yīng)金融行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)管數(shù)字化轉(zhuǎn)型的形勢(shì)，進(jìn)一步加大金融科技在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用，完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析體系，通過(guò)信息技術(shù)手段強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)研判和監(jiān)測(cè)預(yù)警。針對(duì)不斷變化的市場(chǎng)情況和新業(yè)務(wù)發(fā)展需求，優(yōu)化升級(jí)事前、事中投資交易風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，2024年上半年，公司升級(jí)了券商結(jié)算、穿透管理、同業(yè)存款、REITs投資等功能模塊，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理護(hù)航業(yè)務(wù)發(fā)展。為確保分析數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，避免風(fēng)險(xiǎn)管理事后分析依賴單一系統(tǒng)，公司布局衡泰投資管理與分析系統(tǒng)和恒生績(jī)效評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，兩套系統(tǒng)并行，互補(bǔ)長(zhǎng)短，為風(fēng)險(xiǎn)分析和績(jī)效歸因提供了有力的技術(shù)支撐和保障，提升了事后風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性和有效性。

專業(yè)能力方面，公司重塑考核體系，加大對(duì)員工能力提升的考核權(quán)重，鼓勵(lì)員工持續(xù)拓寬自身能力邊界。通過(guò)設(shè)立明確的考核指標(biāo)和目標(biāo)，激勵(lì)員工不斷提升專業(yè)能力，實(shí)現(xiàn)個(gè)人和公司共同成長(zhǎng)。鼓勵(lì)員工參加專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和行業(yè)交流活動(dòng)，幫助員工深入了解行業(yè)前沿知識(shí)和最新發(fā)展趨勢(shì)，以及同行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，拓展員工的視野，增強(qiáng)專業(yè)素養(yǎng)，提高團(tuán)隊(duì)整體競(jìng)爭(zhēng)力，也為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。營(yíng)造積極的內(nèi)部研討氛圍，組織各類研討會(huì)和頭腦風(fēng)暴活動(dòng)，鼓勵(lì)員工自由表達(dá)觀點(diǎn)和分享見(jiàn)解。通過(guò)這種互動(dòng)交流，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的知識(shí)共享和智慧碰撞，進(jìn)一步提升整體專業(yè)能力和創(chuàng)新水平。

三、客戶利益優(yōu)先，關(guān)注員工發(fā)展

公司堅(jiān)持以客戶為中心，始終致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和回報(bào)。同時(shí)，公司深知員工是企業(yè)最寶貴的財(cái)富，關(guān)注員工的全面發(fā)展，實(shí)現(xiàn)員工與公司的共同成長(zhǎng)。

客戶利益方面，公司繼續(xù)踐行在所有業(yè)務(wù)活動(dòng)中優(yōu)先考慮客戶的利益的承諾，通過(guò)嚴(yán)格的風(fēng)控措施和科學(xué)的投資策略，保障客戶資產(chǎn)的安全和增值。公司持續(xù)優(yōu)化服務(wù)體系，提升客戶體驗(yàn)，積極聽(tīng)取客戶反饋，力求滿足客戶的多樣化需求。公司在品牌建設(shè)中加強(qiáng)在投資者教育方面的內(nèi)容，上半年總計(jì)宣傳7次，包括：3.15國(guó)際消費(fèi)者權(quán)益日、5.15全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日、全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日、防非宣傳月、民法典普法宣傳、《股東來(lái)了》、反洗錢(qián)等。在今年的投資者教育工作中，公司在往年的基礎(chǔ)上，更加聚焦投資者的關(guān)注度及接受度，活動(dòng)被不少投資者進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)及分享，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了一份力量。

員工發(fā)展方面，公司為員工提供廣闊的成長(zhǎng)平臺(tái)，鼓勵(lì)員工提升專業(yè)能力，拓寬知識(shí)面。通過(guò)組織各類培訓(xùn)、行業(yè)交流和內(nèi)部研討，幫助員工實(shí)現(xiàn)職業(yè)理想。公司以十周年司慶為契機(jī)，通過(guò)制作宣傳片、員工暖暖視頻、高管專訪等多種形式，全面展示了員工在公司十年來(lái)的發(fā)展歷程和成就，營(yíng)造積極向上的工作環(huán)境，提升員工的職業(yè)滿意度和歸屬感，同時(shí)傳遞了公司價(jià)值觀和團(tuán)隊(duì)精神，進(jìn)一步增強(qiáng)了內(nèi)部凝聚力和外部品牌認(rèn)同感。