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行業(yè)動態(tài)

聚焦A股“四月決斷”時(shí)刻，富國基金一起投4月專場策略會圓滿落幕

來源：富國基金

聚焦A股“四月決斷”時(shí)刻

富國基金一起投4月專場策略會圓滿落幕

二季度已然開局，宏微觀復(fù)蘇正走向數(shù)據(jù)驗(yàn)證，業(yè)績報(bào)告也進(jìn)入了密集披露期。當(dāng)前市場應(yīng)關(guān)注哪些投資方向？哪些行業(yè)有望脫穎而出？4月17日，富國基金以“四月決斷，科技創(chuàng)新or核心資產(chǎn)？”為主題舉辦了一起投4月專場策略會。浙商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、新財(cái)富最佳分析師李超、海通證券消費(fèi)組組長、零售社服首席分析師汪立亭、富國中小盤精選基金經(jīng)理曹晉、富國核心趨勢擬任基金經(jīng)理趙偉受邀出席。

策略會上半場，券商首席與富國績優(yōu)基金經(jīng)理分別從宏觀大勢、產(chǎn)業(yè)趨勢、行業(yè)策略三大方向帶來了對于后市的投資展望；策略會下半場圓桌論壇，嘉賓們以“四月決斷，科技創(chuàng)新抑或核心資產(chǎn)？”為主題展開討論，共同探索“四月決斷”之下的A股配置風(fēng)格和方向。

據(jù)悉，本次策略會為富國基金“一起投”品牌系列活動之一，延續(xù)往期“2+2”形式，每月17日定期邀請兩位券商首席分析師、兩位富國績優(yōu)基金經(jīng)理就市場熱點(diǎn)話題及投資機(jī)遇展開探討。此次策略會超30家平臺線上同步直播，備受市場關(guān)注。

從宏觀大勢、產(chǎn)業(yè)趨勢、行業(yè)策略三大方向展望二季度投資

策略會上半場，浙商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、新財(cái)富最佳分析師李超以“奪回失去的牛市”為題，闡述了其對當(dāng)下市場的研判。李超認(rèn)為，2023年擾動市場的宏觀不確定性因素或?qū)⒅鹨坏?，?quán)益市場也將養(yǎng)精蓄銳迎來新的轉(zhuǎn)機(jī)，伴隨地緣政治、海外流動性、房地產(chǎn)以及疫后修復(fù)等四大不確定性的反轉(zhuǎn)，奪回失去的牛市有望。

富國中小盤精選基金經(jīng)理曹晉同樣認(rèn)為，伴隨經(jīng)濟(jì)周期、金融周期和產(chǎn)業(yè)周期的共振，2023年權(quán)益資產(chǎn)有望進(jìn)入新一輪修復(fù)周期，成長股向上的彈性或?qū)⒅鸩襟w現(xiàn)出來。作為一名深耕產(chǎn)業(yè)、專注新經(jīng)濟(jì)的成長股績優(yōu)基金經(jīng)理，曹晉表示，2023年重點(diǎn)關(guān)注軟科技、輕消費(fèi)、弱復(fù)蘇這三個(gè)核心變量，其中今年以來爆火的AI或?qū)㈤_啟新一輪科技產(chǎn)業(yè)的投資周期。

富國“醫(yī)藥大咖”、富國核心趨勢擬任基金經(jīng)理趙偉則表示，回顧A股歷史，醫(yī)藥行業(yè)是牛股最多的行業(yè)之一，而從美股映射視角來看，醫(yī)藥也占據(jù)較為主導(dǎo)的地位；目前A股醫(yī)藥生物估值處于較低位置，投資性價(jià)比較高。此外，趙偉認(rèn)為，現(xiàn)階段消費(fèi)品線上渠道、計(jì)算機(jī)、信創(chuàng)以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)等行業(yè)的投資機(jī)遇亦值得關(guān)注。

圓桌論壇：四月決斷，科技創(chuàng)新抑或核心資產(chǎn)？

策略會下半場圓桌討論環(huán)節(jié)，富國基金高級策略分析師范璐丹攜手券商首席以及富國績優(yōu)基金經(jīng)理，圍繞“科技創(chuàng)新”與“核心資產(chǎn)”這兩大市場熱點(diǎn)，對當(dāng)前市場更具體的投資機(jī)會與主線展開了探討。

對于全年行情的研判，李超認(rèn)為，在中觀業(yè)績驗(yàn)證疊加熱門板塊性價(jià)比收縮下，或?qū)π袠I(yè)選擇提出更高要求。曹晉則認(rèn)為，無論是土壤還是氣候，今年的市場或較為利好成長股投資，今年或許可以對行情稍微樂觀一些。趙偉表示，對于醫(yī)藥股而言，伴隨季報(bào)的逐步披露，一些長久期資產(chǎn)或?qū)⒅匦禄氐蕉▋r(jià)模型中。汪立亭認(rèn)為，消費(fèi)場景打開帶來的修復(fù)行情或已基本演繹完畢，往后看消費(fèi)行情并非曇花一現(xiàn)，但需進(jìn)一步聚焦業(yè)績驗(yàn)證。

針對今年最看好的行業(yè)，嘉賓們各抒己見。李超表示看好計(jì)算機(jī)、傳媒、通信等偏成長性板塊。曹晉相對關(guān)注輕消費(fèi)和軟科技，后者具體指計(jì)算機(jī)、傳媒等。趙偉認(rèn)為醫(yī)藥、游戲和國企改革等行業(yè)的投資機(jī)會值得關(guān)注。汪立亭從消費(fèi)內(nèi)部結(jié)構(gòu)出發(fā)，看好黃金珠寶、電商以及免稅龍頭機(jī)會。