
光大保德信15周年 感恩相伴 砥礪同行
15年前,光大保德信在明媚春光中滿載投資人的希望誕生;15年后,光大保德信不負(fù)所托,歷經(jīng)風(fēng)雨打造“財(cái)富管理專家”。十五載精心耕耘,光大保德信基金認(rèn)真研究并滿足客戶真實(shí)理財(cái)需求,將堅(jiān)持穩(wěn)健投資的理念與客戶實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展,堅(jiān)持大膽創(chuàng)新,逐步轉(zhuǎn)型并成長(zhǎng)為值得投資者信賴的現(xiàn)代財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
一、巨擘合力,盡顯卓越
2004年,兩大金融巨擎光大證券與美國(guó)保德信國(guó)際投資管理公司強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,光大保德信基金正式成立,并成為中國(guó)第一批中外合資基金管理公司。
時(shí)至今日,光大保德信管理總規(guī)模已達(dá)1587億元,其中公募基金產(chǎn)品規(guī)模達(dá)到938億元。(數(shù)據(jù)來(lái)源:光大保德信基金、海通證券,截至2018年底)
成立15年來(lái),光大保德信基金為基民創(chuàng)造38.87億利潤(rùn),累計(jì)分紅174億元。(數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券基金研究中心發(fā)布的《公募基金從1998-2018年基金利潤(rùn)數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告》和《公募基金1998-2018基金分紅數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告》,截至2018年末;注:數(shù)據(jù)僅為旗下基金創(chuàng)造利潤(rùn))
二、多元發(fā)展,定位清晰
作為一家券商系背景的基金公司,光大保德信以權(quán)益起家,公司投研團(tuán)隊(duì)始終致力于打造開放、成長(zhǎng)、長(zhǎng)期制勝的阿爾法團(tuán)隊(duì),在注重基本面研究的基礎(chǔ)上將自上而下大勢(shì)研判和自下而上精選個(gè)股的策略相結(jié)合,力爭(zhēng)為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。
固定收益投資方面,隨著公司固收業(yè)務(wù)的成長(zhǎng),加之平安養(yǎng)老固收負(fù)責(zé)人董文卓的加盟,公司固收板塊的投研實(shí)力得到夯實(shí),固收管理規(guī)模超過(guò)800億,并榮獲2018年度銀行間本幣市場(chǎng)“最佳進(jìn)步獎(jiǎng)”(數(shù)據(jù)來(lái)源:光大保德信基金,截至2018年末)。 公司固收規(guī)模的增長(zhǎng)主要依賴于三大變化,一是組建固收?qǐng)F(tuán)隊(duì),廣攬優(yōu)秀人才;二是充實(shí)研究體系,完善債券評(píng)估分析框架;三是布局定位清晰的固收產(chǎn)品線。同時(shí),固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)積極拓寬交易渠道,維護(hù)好與市場(chǎng)上各類交易機(jī)構(gòu)的合作關(guān)系。根據(jù)法律法規(guī)及公司內(nèi)控要求,設(shè)立了嚴(yán)格的風(fēng)控體系。在18年固收交易金額增長(zhǎng)200%的前提下,全年未發(fā)生一筆因光大保德信基金方面原因交易違約失敗的情況。
值得一提的是,正是通過(guò)布局定位清晰的固收產(chǎn)品線,光大保德信基金慢慢打造出了公司的特色和口碑。近一年光大保德信固收的投資業(yè)績(jī)提升較快,亦有不少受到市場(chǎng)關(guān)注的精品產(chǎn)品,其中,光大安誠(chéng)債券基金榮獲第十四屆中國(guó)基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)(一年期單只基金獎(jiǎng))。
量化投資方面,光大保德信作為國(guó)內(nèi)最早一批組建量化投資平臺(tái)的基金公司,多年來(lái)不斷投入研究,致力于打造研究型量化投資團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造和靈活運(yùn)用多類成熟的量化策略模型,充分發(fā)揮擇時(shí)、多因子模型、事件驅(qū)動(dòng)等多維度策略優(yōu)勢(shì),廣泛布局各類收益特征的產(chǎn)品,全力打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的量化投資平臺(tái)。隨著2018年4月量化先鋒金昉毅的加盟,公司量化團(tuán)隊(duì)的實(shí)力再次夯實(shí)。
三、用心服務(wù) 持續(xù)耕耘
公司致力于投資者長(zhǎng)期教育,不斷為個(gè)人投資者提供系統(tǒng)化的專業(yè)知識(shí)和正確的投資理念,以通俗易懂、喜聞樂(lè)見的形式,“隨風(fēng)潛入夜、潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲”地提升廣大投資者的專業(yè)素養(yǎng),1年相關(guān)內(nèi)容產(chǎn)出超過(guò)70萬(wàn)字,惠及百萬(wàn)基金用戶。
為了進(jìn)一步引起投資者對(duì)投資理財(cái)相關(guān)知識(shí)的興趣,2018年7月光大保德信基金開始打造投教IP光大機(jī)智姐,并陸續(xù)推出光大機(jī)智姐特色投教欄目,并于2019年3月在《中國(guó)基金報(bào)》主辦的中國(guó)公募基金英華獎(jiǎng)中榮獲2018年度最佳營(yíng)銷策劃案例(最佳傳播)獎(jiǎng)項(xiàng)。
四、踐行責(zé)任 善行中國(guó)
成立15年來(lái),光大保德信基金不僅為發(fā)展普惠金融、建設(shè)現(xiàn)代金融體系做出重要貢獻(xiàn),還積極踐行社會(huì)責(zé)任,展現(xiàn)出行業(yè)的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。
兒童教育是光大保德信基金長(zhǎng)期關(guān)注的領(lǐng)域。光大保德信基金自成立以來(lái),以持續(xù)的行動(dòng)來(lái)踐行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,近幾年來(lái)僅投入專項(xiàng)基金的資金就超過(guò)400萬(wàn)元。耀未來(lái)專項(xiàng)基金持續(xù)開展“鄉(xiāng)村助學(xué)行動(dòng)”,為貧困地區(qū)的孩子建設(shè)“夢(mèng)想教室”,受益的貧困學(xué)校累積達(dá)25所,受益學(xué)生上萬(wàn)名。
2018年,光大保德信基金攜手新華愛基會(huì)共同參與“騰訊99公益日活動(dòng)“,并關(guān)注“撿回珍珠慈善項(xiàng)目”。在為期三天的活動(dòng)中,光大保德信合計(jì)捐助金額約為25萬(wàn)元,支持了33位珍珠生高中三年的生活費(fèi),該項(xiàng)目榮獲2018年度最佳社會(huì)公益實(shí)踐案例(《中國(guó)基金報(bào)》)。
風(fēng)雨十五載,揚(yáng)帆自起航,以宏志進(jìn)取,任風(fēng)云激蕩。未來(lái),光大保德信將不忘初心,繼續(xù)“德信為本”,恪守持有人利益至上,力爭(zhēng)為投資者獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的超額收益。
2019年5月14日
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