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行業(yè)動(dòng)態(tài)
國(guó)海富蘭克林基金榮膺兩項(xiàng)“明星基金獎(jiǎng)”
來(lái)源:國(guó)海富蘭克林基金



國(guó)海富蘭克林基金榮膺兩項(xiàng)“明星基金獎(jiǎng)”


  2019年3月21日,由《證券時(shí)報(bào)》主辦的第14屆“中國(guó)基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮在北京舉行,國(guó)海富蘭克林基金憑借卓越的投研實(shí)力和出色的中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)脫穎而出,將“三年持續(xù)回報(bào)明星基金公司”這一重磅獎(jiǎng)項(xiàng)納入囊中,同時(shí),旗下國(guó)富中小盤(pán)股票基金憑借近五年超過(guò)20%的年化收益,榮獲“五年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金”獎(jiǎng)。



  此次評(píng)獎(jiǎng)的主辦方《證券時(shí)報(bào)》是中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的獨(dú)立第三方證券投資基金評(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu),具有廣泛的影響力和公信力。作為業(yè)內(nèi)頗具分量的基金獎(jiǎng)項(xiàng),“中國(guó)基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)”重點(diǎn)考察基金和基金公司的中長(zhǎng)期表現(xiàn),這也正是國(guó)海富蘭克林基金多年積累的優(yōu)勢(shì)所在。


  國(guó)海富蘭克林基金以主動(dòng)權(quán)益投資能力著稱(chēng),成立15年來(lái)構(gòu)建了經(jīng)驗(yàn)豐富、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的投研團(tuán)隊(duì),團(tuán)隊(duì)成員司齡普遍較長(zhǎng),歷經(jīng)市場(chǎng)風(fēng)格切換,形成了基于基本面研究的價(jià)值投資理念,堅(jiān)持“不投不理解的東西”,將風(fēng)險(xiǎn)控制放在重要地位,為其取得長(zhǎng)期較好業(yè)績(jī)提供有力保障。據(jù)海通證券數(shù)據(jù),截至2018年底,國(guó)海富蘭克林基金旗下權(quán)益類(lèi)基金近一年、兩年、三年超額收益率在同業(yè)109家、101家、97家基金公司中均排名第2,“三年持續(xù)回報(bào)明星基金公司”獎(jiǎng)實(shí)至名歸。


  此次獲評(píng)“五年持續(xù)回報(bào)股票型明星基金”獎(jiǎng)的國(guó)富中小盤(pán)中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)尤為出眾。截至2019年2月末,國(guó)富中小盤(pán)近5年總回報(bào)156.37%,折合年化回報(bào)20.76%,在213只晨星股票型基金中排名第5;而同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅僅為27.22%,上證綜指漲幅為43.02%,展現(xiàn)了基金經(jīng)理優(yōu)秀的精選個(gè)股能力。


  國(guó)富中小盤(pán)股票基金現(xiàn)由國(guó)海富蘭克林基金權(quán)益投資總監(jiān)趙曉東管理,趙曉東偏向于長(zhǎng)期持股,逆向投資風(fēng)格顯著。其投資組合的構(gòu)建主要基于對(duì)個(gè)股基本面的分析,偏好于尋找具有較高安全邊際而被市場(chǎng)低估的好公司,降低回撤風(fēng)險(xiǎn),盡可能提高收益的確定性。


  從評(píng)級(jí)情況來(lái)看,截至2019年2月末,國(guó)富中小盤(pán)股票近三年、五年均獲專(zhuān)業(yè)基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)晨星(中國(guó))5星評(píng)級(jí),根據(jù)其評(píng)級(jí)規(guī)則,對(duì)于具備3年以上業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的基金,在同類(lèi)基金中按照“晨星風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益”由大到小進(jìn)行排序,前10%被評(píng)為5星,即意味著國(guó)富中小盤(pán)股票近三年、五年風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益均排名同類(lèi)前10%,業(yè)績(jī)穩(wěn)定性值得稱(chēng)道。


  業(yè)內(nèi)人士指出,國(guó)海富蘭克基金在《證券時(shí)報(bào)》“明星基金獎(jiǎng)”評(píng)選中同時(shí)獲得公司獎(jiǎng)和產(chǎn)品獎(jiǎng),是業(yè)界對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理和投研實(shí)力的高度認(rèn)可。國(guó)海富蘭克林基金表示,未來(lái)將進(jìn)一步提高綜合投資實(shí)力,力爭(zhēng)為投資者繼續(xù)創(chuàng)造穩(wěn)健投資回報(bào)。


注:國(guó)富中小盤(pán)成立于2010年11月23日,成立以來(lái)至2018年12月31日完整會(huì)計(jì)年度業(yè)績(jī)分別為2.80%、-18.19%、24.97%、-8.18%、32.33%、59.12%、-3.40%、24.39%、-16.84%。同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)業(yè)績(jī)分別為-2.55%、-30.06%、1.12%、9.35%、34.33%、29.29%、-15.60%、3.01%、-29.69%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本材料不作為任何法律文件。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)?;鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則,在做出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和本金虧損,由投資者自行承擔(dān)。投資者投資于本公司基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等文件,了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。



2019年4月2日


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