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行業(yè)動態(tài)
國富恒瑞債券長期業(yè)績制勝,穩(wěn)居同類前10%
來源:國海富蘭克林



國富恒瑞債券長期業(yè)績制勝,穩(wěn)居同類前10%


  基金業(yè)績排行是評價一只基金的重要參考,但基金業(yè)績排行榜可能也是最為變化多端的排行榜之一了,畢竟資本市場瞬息萬變,想要在同類排行榜中維持地位,難度不小。


  不過,國海富蘭克林旗下的國富恒瑞債券基金做到了。自從今年2月被晨星(中國)納入排名以來,直到三季度末,翻閱連續(xù)8個月的晨星(中國)的月度榜單可以發(fā)現(xiàn),國富恒瑞債券A、C份額被納入排名的各維度業(yè)績均位列同類基金前10%。


  A類近一年業(yè)績同類前4%


  除了連續(xù)8個月納入排名的各維度業(yè)績均位列同類前1/10外,具體來看,晨星(中國)數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日,國富恒瑞債券基金A類份額近一年業(yè)績5.72%,排名同類348只基金第16;C類份額近一年業(yè)績5.27%,排名同類348只基金第23。同期同類基金均值僅1.19%。


國富恒瑞債券成立以來業(yè)績走勢



數(shù)據(jù)來源Wind,截至10月31日


  五星基金經(jīng)理掌舵


  國富恒瑞債券基金的基金經(jīng)理趙曉東先生操作風(fēng)格穩(wěn)健,善于前瞻宏觀經(jīng)濟大勢,把握優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券的投資機會,力爭挖掘價值,追求絕對回報。亦以選股見長,注重從經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀信息判斷行業(yè)投資機會,以求增厚產(chǎn)品收益。


  他同時管理的國富中小盤股票基金榮獲晨星三/五年★★★★★評級,國富彈性市值混合基金榮獲晨星十年★★★★★評級(晨星2017年10月評)。


  展望未來債券市場,基金經(jīng)理趙曉東先生指出:“債券市場當(dāng)前總體穩(wěn)定,展望未來半年,債市可能有機會。四季度到明年一季度,因為房地產(chǎn)、基建等原因,經(jīng)濟增長或較前三季度明顯回落,市場擔(dān)憂明年宏觀經(jīng)濟,總體利率或?qū)⒕徛滦?,如果疊加流動性向好,債市將總體樂觀?!?/span>


  注1:具體排名數(shù)據(jù)如下:截至2月28日,國富恒瑞債券A/C近一年業(yè)績分別排名252只同類基金前4%、5%;截至3月31日,國富恒瑞債券A/C近一年業(yè)績分別排名254只同類基金前1%、2%;截至4月30日,國富恒瑞債券A/C近一年業(yè)績分別排名271只同類基金前5%、6%;截至5月31日,國富恒瑞債券A/C近一年業(yè)績分別排名284只同類基金前3%、5%;截至6月30日,國富恒瑞債券A/C今年以來業(yè)績分別排名377只同類基金前6%、8%,近一年業(yè)績分別排名296只同類基金前3%、4%;截至7月31日,國富恒瑞債券A/C今年以來業(yè)績分別排名375只同類基金前7%、8%,近一年業(yè)績分別排名314只同類基金前4%、4%;截至8月31日,國富恒瑞債券A/C今年以來業(yè)績分別排名378只同類基金前7%、9%,近一年業(yè)績分別排名328只同類基金前4%、5%。截至9月30日,國富恒瑞債券A/C今年以來業(yè)績分別排名340只同類基金前5%、7%,近一年業(yè)績分別排名339只同類基金前3%、3%。同類基金指晨星(中國)激進(jìn)債券型基金。


  國富恒瑞A成立于2016年2月4日,成立以來至2016年12月31日完整會計年度及2017年上半年的業(yè)績?yōu)?.10%、3.58%。國富恒瑞C成立于2016年2月4日,成立以來至2016年12月31日完整會計年度及2017年上半年的業(yè)績?yōu)?.70%、3.41%。同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的業(yè)績?yōu)?0.10%、-0.87%。


  注2:同類型基金指激進(jìn)債券型基金。


2017年11月14日

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