
上投摩根發(fā)行國內(nèi)首只標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)基金
上投摩根將于11月1日起正式發(fā)行標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)基金,這也是國內(nèi)首只跟蹤標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)的基金產(chǎn)品,被動追蹤指數(shù),有效跟蹤市場。投資者可通過中國銀行等代銷渠道、上投摩根直銷中心及官方網(wǎng)站進行認(rèn)購。
據(jù)了解,標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)由被譽為“指數(shù)構(gòu)建服務(wù)專家”的標(biāo)普道瓊斯指數(shù)公司編制發(fā)布,該指數(shù)的構(gòu)建來源對港股通范圍內(nèi)股票測算其過去一年內(nèi)的股息率和波動率,挑出股息率最高的75只股票,再從中挑選波動率最小的50只股票,旨在選取低波動的高分紅股票,兼顧盈利、估值及風(fēng)險。同時,針對每一個個股,每一個行業(yè),設(shè)定了上限來確保指數(shù)成分股和行業(yè)的分散性。
上投摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)基金,作為被動型指數(shù)基金,通過指數(shù)投資港股,各項費用更低,投資效率更高。該基金將通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段,力爭把年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi),以實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
上投摩根認(rèn)為,目前港股市場的估值仍低于全球多數(shù)市場,自港股通推出以來,內(nèi)地資金持續(xù)增持港股。受益于全球及內(nèi)地經(jīng)濟復(fù)蘇,港股盈利預(yù)期明顯好轉(zhuǎn),投資價值持續(xù)。同時,海內(nèi)外歷史經(jīng)驗表明,低波紅利策略長期有效,從標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)的歷史表現(xiàn)來看,這一策略同樣適用于港股市場。彭博數(shù)據(jù)顯示,截止10月20日,標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)基點始于2011年1月31日,該指數(shù)的累計漲幅達(dá)到64.90%,大幅超越同期恒生指數(shù)(43.53%)的漲幅。
2017年11月2日
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