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行業(yè)動(dòng)態(tài)
QDII前三季度漲幅領(lǐng)先,國(guó)富大中華年內(nèi)收益超37%
來源:國(guó)海富蘭克林



QDII前三季度漲幅領(lǐng)先,國(guó)富大中華年內(nèi)收益超37%


  得益于港股、美股等市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)上漲,QDII產(chǎn)品成為今年基金市場(chǎng)中的大贏家。今年前三季度,全球各主要市場(chǎng)指數(shù)漲幅如下:

數(shù)據(jù)來源:Wind,截至9月30日


  優(yōu)異的市場(chǎng)環(huán)境推動(dòng)了QDII基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。上海證券統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來,QDII基金的平均業(yè)績(jī)?yōu)?1.47%,超越了投資于A股的主動(dòng)投資股票基金和主動(dòng)投資混合基金。



  而對(duì)于投資者來說,除了良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn),QDII基金作為海外資產(chǎn)配置的一種方式,也是分散風(fēng)險(xiǎn)、完善資產(chǎn)配置不可或缺的工具。


  不過,平均業(yè)績(jī)雖好,不同品類的QDII產(chǎn)品卻可能業(yè)績(jī)懸殊。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月30日,在全市場(chǎng)181只(各類份額分開計(jì)算)2017年以前成立的QDII基金中,業(yè)績(jī)首尾相差逾70%。投資QDII基金也需要精挑細(xì)選。


  上海證券以細(xì)分類別統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)截至9月28日,年內(nèi)大中華及亞太股票類QDII的平均業(yè)績(jī)最佳,達(dá)到21.35%,而油氣及資源類QDII的表現(xiàn)最差,平均收益率為負(fù)。


  國(guó)海富蘭克林基金旗下的國(guó)富大中華精選混合(QDII),就恰好在表現(xiàn)最佳的這一類,并在同期取得了超過同類平均水平的表現(xiàn)。


  國(guó)富大中華(基金代碼:000934)主要投資于大中華地區(qū)證券市場(chǎng)和在其他證券市場(chǎng)發(fā)行的“大中華企業(yè)”股票、存托憑證、債券和衍生品等。今年以來收益率達(dá)到37.76%,在14只同類基金中排名第2;近兩年收益率為68.85%,在11只同類基金中排名第1。(數(shù)據(jù)來源:海通證券,截至9月28日,同類基金指QDII大中華股混基金)


  注:國(guó)富大中華精選成立于2015年2月3日,成立以來至2016年12月31日完整會(huì)計(jì)年度及2017年上半年業(yè)績(jī)分別為-11.60%、8.14%、20.19%。同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)業(yè)績(jī)分別為-6.33%、2.46%、13.07%。(數(shù)據(jù)來源:Wind,截至9月30日


2017年10月31日


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