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富國金利定開11月3日發(fā)售

　　今年以來股票市場分化嚴(yán)重，債券市場震蕩不止，于不確定中追求確定性已經(jīng)成為今年投資的首要準(zhǔn)則。即將于11月3日開始發(fā)行的富國金利定期開放混合基金（A：0005129；C：0005130 ）利用固定期限遞進(jìn)價(jià)值線的絕對(duì)收益策略，主動(dòng)挖掘大類資產(chǎn)之間的相對(duì)價(jià)值，并精選行業(yè)景氣度較高和業(yè)績確定性較強(qiáng)的價(jià)值型債券和股票，從策略和標(biāo)的雙重把握投資的確定性，為投資者提供震蕩市中的“小確幸”。

　　據(jù)了解，富國金利定開混合是以固定收益投資為主的絕對(duì)收益產(chǎn)品，投資于股票、權(quán)證等權(quán)益資產(chǎn)的比例不超過基金資產(chǎn)的30%，其中股票資產(chǎn)包括新股，并以一年為一個(gè)運(yùn)作周期。與大多數(shù)偏向債券投資的混合型基金不同，富國金利定開混合采用的是固定期限遞進(jìn)價(jià)值線的絕對(duì)收益策略（遞進(jìn)的TIPP策略）進(jìn)行大類資產(chǎn)配置。

　　據(jù)擬任基金經(jīng)理李羿介紹，采用該策略首先要根據(jù)固定收益資產(chǎn)的靜態(tài)收益率計(jì)算未來1年內(nèi)的安全底線，而將貼現(xiàn)期設(shè)置為固定1年，使得權(quán)益的倉位上限更多取決于固定收益資產(chǎn)的收益率，而非到期時(shí)間，因此比CPPI更為穩(wěn)健；當(dāng)權(quán)益資產(chǎn)上漲而使得安全墊放大時(shí)，通過抬高價(jià)值線對(duì)股票收益進(jìn)行止盈，又避免了傳統(tǒng)CPPI策略存在的追漲殺跌屬性；最后，再根據(jù)對(duì)權(quán)益類市場的下行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的配置比例上限。這就使得該策略較到期保本的策略有明顯的優(yōu)勢。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年6月21日至2016年6月4日李羿在管理某生命周期混合型基金期間，累計(jì)獲得任職回報(bào)27.39%，超越基準(zhǔn)總回報(bào)15.24%，年化回報(bào)13.18%。加入富國基金后，富國基金在固收和權(quán)益領(lǐng)域積累的一定經(jīng)驗(yàn)，尤其是在企業(yè)年金方面取得的成功案例，將為該基金的管理提供強(qiáng)大支持，力爭為投資者在震蕩市中謀求穩(wěn)定的投資回報(bào)。

2017年10月24日