股市震蕩藍(lán)籌發(fā)力 浦銀安盛滬深300指數(shù)基金業(yè)績搶眼
股市持續(xù)震蕩，藍(lán)籌股卻默默發(fā)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月30日，滬深300指數(shù)漲勢不俗，年內(nèi)漲幅達(dá)到10.78%。在此背景下，以滬深300為跟蹤標(biāo)的的指數(shù)型基金水漲船高。以浦銀安盛滬深300指數(shù)基金（以下簡稱：浦銀300）為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品今年上半年收益率達(dá)13.87%，居于同類增強(qiáng)指基前五分之一行列，大幅跑贏同類產(chǎn)品同期6.90%的平均回報(bào)。
據(jù)了解，作為一只增強(qiáng)型指數(shù)基金，浦銀300采用“指數(shù)化投資為主、增強(qiáng)型策略為輔”的投資策略，力求對(duì)滬深300指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤，以此獲取指數(shù)上漲帶來的收益。與此同時(shí)，該基金在有效復(fù)制目標(biāo)指數(shù)的基礎(chǔ)上，通過公司自有量化增強(qiáng)模型，優(yōu)化股票組合配置結(jié)構(gòu)，一方面嚴(yán)格控制投資組合的跟蹤誤差，避免大幅偏離目標(biāo)指數(shù)，另一方面在跟蹤目標(biāo)指數(shù)的同時(shí)，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。行之有效的量化策略，已成為浦銀300穩(wěn)健運(yùn)作的有力保障。Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金最近一年回報(bào)率達(dá)到25.21%，大幅跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)和滬深300指數(shù)漲幅，且在同類產(chǎn)品中名列前茅。除了業(yè)績回報(bào)，觀察偏離度水平是考量指數(shù)基金的又一項(xiàng)重要指標(biāo)。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，浦銀300日均跟蹤偏離度僅為0.1%，完全符合基金契約中規(guī)定的日均跟蹤偏離度小于0.5%的目標(biāo)，由此也可以看出浦銀安盛基金在指數(shù)化產(chǎn)品運(yùn)作方面的管理能力。尤值一提的是，自浦銀300成立以來，始終由基金經(jīng)理陳士俊擔(dān)綱管理，基金管理人的穩(wěn)定性也在一定程度上保證了產(chǎn)品的良好運(yùn)作。
業(yè)內(nèi)人士指出，指數(shù)基金具有運(yùn)作透明、費(fèi)率低廉等特點(diǎn)，是分享市場行情最直接、最有效的工具型產(chǎn)品。目前，市場上的指數(shù)基金管理費(fèi)一般在1%左右甚至更低，比主動(dòng)管理的權(quán)益型基金管理費(fèi)低了50%左右。從長期投資的角度來看，節(jié)省下來的費(fèi)用可大大降低投資成本，相當(dāng)于間接增厚了投資收益。滬深300作為國內(nèi)藍(lán)籌股的旗艦指數(shù)，匯集了一大批基本面良好的優(yōu)質(zhì)白馬股，是A股市場的中流砥柱。投資者完全可以借道浦銀300這樣運(yùn)作穩(wěn)健的績優(yōu)指數(shù)化產(chǎn)品，分享國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長和股市長期發(fā)展帶來的紅利。
2017年7月10日
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