財(cái)通基金可持續(xù)主題基金業(yè)績領(lǐng)跑
日前，中國基金業(yè)協(xié)會(huì)與聯(lián)合國責(zé)任投資原則（UNPRI）組織在北京召開了主題研討會(huì)。據(jù)悉，本次會(huì)議以“負(fù)責(zé)任的投資原則：ESG定義投資新趨勢(shì)”為主題，探討了機(jī)構(gòu)投資者如何將ESG標(biāo)準(zhǔn)引入投資分析和投資決策框架之中，以及如何開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品以滿足投資差異化需求。
國際青睞ESG投資風(fēng)口，國內(nèi)政策紅利持續(xù)釋放
何為ESG？它是環(huán)境保護(hù)Environmental、社會(huì)責(zé)任Social和公司治理Governance三大要素的簡稱，是聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織在2006年提出的投資決策之一。從ESG投資理念10年的發(fā)展來看，它倡導(dǎo)的是在投資決策過程中充分考慮環(huán)境、社會(huì)和公司治理因素的投資理念，相比起捕捉市場(chǎng)短期的波動(dòng)機(jī)會(huì)，更注重中長期的可持續(xù)發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士指出，以往通常多以責(zé)任投資、綠色金融、可持續(xù)金融來指代ESG投資理念。從這一層面來理解，可以說ESG投資理念在我國同樣是得到了高度重視。例如 “十三五”規(guī)劃中提到綠色金融是我國發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標(biāo)之一，又如剛出爐的《2017年政府工作報(bào)告》再次強(qiáng)調(diào)環(huán)保的重要性。近年來，環(huán)保主題、可持續(xù)主題等等受到了各家基金公司的追捧。
持續(xù)特色定位，財(cái)通基金率先布局可持續(xù)主題
據(jù)悉，財(cái)通基金是業(yè)內(nèi)首批布局可持續(xù)發(fā)展主題的基金公司，致力于成為一站式的特色資產(chǎn)配置專家。早在2013年，財(cái)通基金就推出了財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題混合基金（000017）和中證財(cái)通中國可持續(xù)發(fā)展100(ECPI ESG)指數(shù)增強(qiáng)基金（000042），從主動(dòng)和被動(dòng)全方位捕捉可持續(xù)發(fā)展帶來的獨(dú)特投資機(jī)會(huì)。
其中尤為值得注意的是，中證財(cái)通ESG100增強(qiáng)指數(shù)基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)是由財(cái)通基金冠名，聯(lián)合中證指數(shù)公司、意大利著名的ECPI公司定制的一項(xiàng)指數(shù)。就指數(shù)本身而言，中證財(cái)通ESG100指數(shù)源于滬深300指數(shù)樣本股，成份股偏向大盤藍(lán)籌，具有低估值、高分紅、成長性好、行業(yè)均衡等特征?？v橫對(duì)比國內(nèi)主流指數(shù)，ESG100指數(shù)估值優(yōu)勢(shì)顯著，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)ESG100指數(shù)的動(dòng)態(tài)市盈率為9.6倍，遠(yuǎn)低于滬深300的13.3倍、上證綜指的16.4倍等等（截至3月20日）。而且，ESG評(píng)級(jí)體系篩選出的指數(shù)成份股往往具備更強(qiáng)的內(nèi)生增長動(dòng)力，表現(xiàn)出良好的成長和盈利能力。截至3月20日，ESG100指數(shù)今年以來上漲7.33%，領(lǐng)跑國內(nèi)主流指數(shù)。
金?；鹪侔l(fā)力，財(cái)通可持續(xù)今年排名全市場(chǎng)前6%
據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，在前瞻布局可持續(xù)發(fā)展主題時(shí)，財(cái)通基金采取了主動(dòng)、被動(dòng)策略雙管齊下的產(chǎn)品戰(zhàn)略，為投資者提供了多樣化的選擇。采取主動(dòng)管理策略的財(cái)通可持續(xù)發(fā)展主題混合基金（000017）始終堅(jiān)持“責(zé)任投資”理念，關(guān)注公司的長期利益，于黑天鵝頻現(xiàn)的市場(chǎng)中穿越牛熊。據(jù)了解，該基金在不同市場(chǎng)風(fēng)格下始終表現(xiàn)出色，在2015年便勇奪《中國證券報(bào)》?金牛獎(jiǎng)及《上海證券報(bào)》?金基金獎(jiǎng)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至3月20日，財(cái)通可持續(xù)發(fā)展混合基金自2013年3月成立以來累計(jì)收益率123.47%。今年以來累計(jì)漲幅達(dá)8.15%，同期滬深300指數(shù)漲幅僅為4.22%，在全市場(chǎng)可比較的506只偏股混合型基金（銀河分類）中排名前6%。
數(shù)據(jù)來源：財(cái)通基金官網(wǎng)，2013年03月27日至2017年3月20日
2017年3月29日
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