財通基金助力上市公司成長
2016年12月29日，梅泰諾發(fā)布公告：關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會并購重組委審核無條件通過，梅泰諾12月30日開市起復(fù)牌。這場曠日持久的收購案得到全市場的關(guān)注，而財通基金旗下子公司（下簡稱“財通”）作為此次方案資金架構(gòu)的統(tǒng)籌設(shè)計者，助力上市公司完成這起巨資跨境收購，顯示出作為專業(yè)金融機構(gòu)極強的資本運作能力及資源整合能力。
整體交易方案異常艱辛
梅泰諾作為通信塔行業(yè)龍頭，去年收購了DSP平臺日月同行，開始向互聯(lián)網(wǎng)營銷行業(yè)轉(zhuǎn)型。憑借著一級市場的敏銳嗅覺，財通緊抓巨大的投資機會，今年在得知梅泰諾有收購BBHI的資料、有收購意向后，通過對梅泰諾收購的模式及方法進(jìn)行了解，其從收購標(biāo)的行業(yè)屬性、盈利模式、估值水平等多維度進(jìn)行綜合判斷，以促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)鏈得到更完善的布局。基于這樣的產(chǎn)業(yè)訴求，財通與梅泰諾初步達(dá)成了合作意向。自此，財通聯(lián)手梅泰諾，開始了一段異常艱辛而又精彩紛呈的跨境并購旅程。
在本次跨境收購過程中，一路的坎坷艱辛，歷歷在目。BBHI的控股股東是一位優(yōu)秀的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，深諳并購要素，對于商業(yè)運作及法律條款都了然于心，因此談判過程異常困難；在交易架構(gòu)中，如何最大化發(fā)揮并購基金的作用，如何充分考慮各國法律的協(xié)同及稅收的政策優(yōu)惠，協(xié)助上市公司完成本次并購是個難點；與此同時，在資金換匯出境前夕又遭遇了“英國脫歐”，人民幣大幅貶值，國際匯率環(huán)境大幅波動，或?qū)⒁l(fā)匯率風(fēng)險……諸此種種均給并購案例的順利實施帶來了很大的阻力。
但憑借財通在收購談判、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計、融資結(jié)構(gòu)調(diào)整、資金出境交割等多方面的專業(yè)能力，顯示出了極強的資源整合調(diào)配力度，充分詮釋了其資深金融機構(gòu)頂尖而專業(yè)、高效而執(zhí)行力強的特性，力促了本次并購基金跨境收購的順利實施。
財通基金助力上市公司成長
通過這幾年的發(fā)展，“定增王”財通基金在定增領(lǐng)域收獲了一些成績、積累到很多資源和優(yōu)勢。截至今年12月末，財通基金旗下投資組合持有200余家上市公司非公開發(fā)行股份，其中持股超過5%的累計有近60家，不僅是上市公司好合作伙伴，也獲得了券商投行的好資源和好服務(wù)。財通基金依托一級半市場的天然優(yōu)勢，率先打造了一支經(jīng)驗豐富的投行團(tuán)隊，從資產(chǎn)端到資金端形成優(yōu)勢閉環(huán)。
明年，公司定位將從定增業(yè)務(wù)全面升級，貫穿一級、一級半、二級市場，根據(jù)上市公司不同階段的需求提供個性化服務(wù)，立志成為最能理解投行語言的、善意的資產(chǎn)管理機構(gòu)，以助力企業(yè)價值提升為切入點，整合各類資源，提供持續(xù)投后服務(wù)。堅持以上市公司需求為驅(qū)動力，不斷創(chuàng)新“定增+”融資方案，成為上市公司全方位、一體化的金融服務(wù)商。
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2017-01-03
