精選5大行業(yè) 主動(dòng)量化全面布局
最近，量化基金產(chǎn)品以其亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)頗受關(guān)注。量化基金相比于普通基金優(yōu)勢(shì)，其一在于嚴(yán)紀(jì)律、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，將投資思想通過(guò)具體指標(biāo)、參數(shù)的確定體現(xiàn)在模型中，充分發(fā)揮量化投資嚴(yán)格的紀(jì)律，操作起來(lái)相對(duì)少犯錯(cuò)，動(dòng)輒上百只的分散持股，也將風(fēng)險(xiǎn)降到了較低水平；其二在于高效選股、動(dòng)態(tài)管理，借助模型讓選股變得高效起來(lái)，容易發(fā)現(xiàn)不被人關(guān)注的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，同時(shí)對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，持續(xù)優(yōu)化整個(gè)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益參數(shù)。
在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、改革政策與穩(wěn)增長(zhǎng)等背景下，精選大消費(fèi)，特別是受新技術(shù)、新模式影響的行業(yè)，主要在醫(yī)藥、TMT、教育、物流、食品飲料、家居等與消費(fèi)相關(guān)的領(lǐng)域，同時(shí)金融中的中小銀行、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域值得關(guān)注；受政策與改革預(yù)期支持且估值在合理范圍內(nèi)的周期性板塊也值得留意。消費(fèi)、大健康、TMT（電子信息）這三個(gè)方向?qū)⑹俏磥?lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的聚焦點(diǎn)，以量化見長(zhǎng)的長(zhǎng)信基金也布局其中的行業(yè)，其未來(lái)還會(huì)密切關(guān)注國(guó)防軍工和低碳環(huán)保行業(yè)。
這5大行業(yè)中有4個(gè)行業(yè)處于新興行業(yè)，而國(guó)防軍工是國(guó)家重點(diǎn)布局，中長(zhǎng)期投資價(jià)值毋庸置疑。據(jù)悉，長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合于12月5日發(fā)行，該基金通過(guò)數(shù)量化的方法進(jìn)行積極的組合管理與風(fēng)險(xiǎn)控制，并精選國(guó)防軍工行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。投資者通過(guò)建行、交行、工行、招行、平安銀行、長(zhǎng)信基金官網(wǎng)等渠道均可認(rèn)購(gòu)。
征途漫漫，長(zhǎng)信基金量化投資團(tuán)隊(duì)經(jīng)歷8年磨礪，建立了完整的產(chǎn)品條線，可謂經(jīng)驗(yàn)豐富。除了行業(yè)量化外，主動(dòng)量化產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月15日，長(zhǎng)信量化先鋒混合、長(zhǎng)信量化中小盤股票，近一年的收益分別為34.29%、26.90%，均居同類基金第1。
2016-12-9
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