財(cái)通基金榮膺“新浪財(cái)經(jīng)·2016最具成長(zhǎng)性基金公司”
2016年11月23日，新浪財(cái)經(jīng)主辦的金麒麟暨首屆“2016新浪全球資產(chǎn)管理論壇”在北京召開(kāi)，匯聚意見(jiàn)領(lǐng)袖、知名學(xué)者及企業(yè)領(lǐng)袖，就“新常態(tài)”下實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以及當(dāng)前形勢(shì)下發(fā)展新經(jīng)濟(jì)發(fā)掘中國(guó)經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能進(jìn)行深度探討。作為基金業(yè)特色發(fā)展的標(biāo)桿，財(cái)通基金董事長(zhǎng)劉未受邀出席，并擔(dān)任論壇嘉賓，就“泛資管時(shí)代全球資產(chǎn)配置”這一主題展開(kāi)了精彩交流。同時(shí)，財(cái)通基金憑借在股票、債券、定增、新三板等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展獲評(píng)為2016中國(guó)波特菲勒獎(jiǎng)“最具成長(zhǎng)性基金公司”，據(jù)悉這是財(cái)通基金成立五年來(lái)獲得的第31項(xiàng)權(quán)威大獎(jiǎng)。
公募定增王者，行業(yè)占比超4成
自2011年財(cái)通基金成立以來(lái)，其成長(zhǎng)速度的確引人矚目。截至10月底，財(cái)通基金已成功發(fā)行1600余只產(chǎn)品，財(cái)通基金系管理的資產(chǎn)規(guī)模近1800億元。其中公募產(chǎn)品線覆蓋債券、混合、指數(shù)等不同類型，形成了口碑帶動(dòng)規(guī)模增長(zhǎng)的良性循環(huán)，今年三季度公募增速翻倍，得到專業(yè)機(jī)構(gòu)及終端客戶的廣泛認(rèn)可。富有特色的是，自2015年7月起，財(cái)通基金依托于自身強(qiáng)大的定增平臺(tái)與投研實(shí)力，成功發(fā)行了4只公募定增基金，管理規(guī)模近150億元，同行業(yè)占比超過(guò)4成，攜廣大投資者共同掘金萬(wàn)億定增市場(chǎng)。截至11月22日，公募定增1號(hào)（成立于2015年7月1日，滬指位于4053點(diǎn)）所投項(xiàng)目加權(quán)平均浮盈13%，同期滬指下跌24%；公募定增2號(hào)（成立于2016年3月9日，滬指位于2862點(diǎn)）所投項(xiàng)目加權(quán)平均浮盈26%，獲得銀行委外及專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的青睞。
特色專戶，領(lǐng)跑多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域
財(cái)通基金自成立之初便不囿于傳統(tǒng)公募基金公司的發(fā)展模式，不僅在公募領(lǐng)域收獲口碑，更堅(jiān)持走特色型發(fā)展路徑，領(lǐng)跑定增、新三板、期貨資管等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
自2012年底以來(lái)，財(cái)通基金瞄準(zhǔn)定向增發(fā)的特殊投資機(jī)會(huì)，穩(wěn)居“定增王”寶座。截至10月末，公司已成功參與467個(gè)定增項(xiàng)目，累計(jì)參與金額近1400億元，已解禁的248個(gè)定增項(xiàng)目平均收益率達(dá)50%（以解禁日當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算），定增參與規(guī)模、數(shù)量位居行業(yè)前列。同時(shí)，嗅覺(jué)敏銳的財(cái)通基金也在不斷發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)新機(jī)遇，創(chuàng)新打造業(yè)內(nèi)首個(gè)新三板研究中心，成功發(fā)行20只新三板產(chǎn)品規(guī)模超17億元，業(yè)內(nèi)領(lǐng)跑。在債權(quán)融資正逐步轉(zhuǎn)向股權(quán)融資的時(shí)代背景下，財(cái)通基金也獨(dú)具慧眼，創(chuàng)新設(shè)立的投行部致力于全方位聯(lián)動(dòng)一二級(jí)市場(chǎng)，與400余家上市公司及60余家投行戰(zhàn)略合作，做上市公司全方位、一體化的金融服務(wù)商。
“中國(guó)波特菲勒獎(jiǎng)綜合評(píng)選”由新浪財(cái)經(jīng)&慧保天下聯(lián)合主辦，是資產(chǎn)管理行業(yè)年度盛會(huì)“2016（第一屆）全球資產(chǎn)管理論壇”的重要環(huán)節(jié)之一，立志打造中國(guó)資管領(lǐng)域最高獎(jiǎng)項(xiàng)。“波特菲勒獎(jiǎng)”寓意于現(xiàn)在資產(chǎn)組合理論（Modern Portfolio Theory，簡(jiǎn)稱MPT），在全國(guó)網(wǎng)友公開(kāi)投票的基礎(chǔ)上，綜合相關(guān)機(jī)構(gòu)、專家評(píng)委的投票，評(píng)選出基金、保險(xiǎn)、券商領(lǐng)域?yàn)橥顿Y人創(chuàng)造利益最大化的團(tuán)體和個(gè)人。
風(fēng)險(xiǎn)提示：公募定增管理規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源于wind,以主要投資于定增標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。
我國(guó)基金運(yùn)作周期較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。
收益率及盈利額以解禁當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算。該收益率受產(chǎn)品申購(gòu)成功率、變現(xiàn)時(shí)機(jī)、產(chǎn)品建倉(cāng)期限的影響單個(gè)投資組合不能覆蓋所有定向增發(fā)項(xiàng)目，該平均收益率不能代表每個(gè)投資組合的實(shí)際收益率，單個(gè)投資組合的實(shí)際收益率受前述因素以及市場(chǎng)走勢(shì)的影響，將表現(xiàn)出明顯的差異性，且存在發(fā)生投資虧損的可能性?；鸸緟⑴c的定增項(xiàng)目不等同于每個(gè)產(chǎn)品參與的實(shí)際投資標(biāo)的。
歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。安全邊際不對(duì)產(chǎn)品本金及最終收益構(gòu)成任何保證。
2016-11-25
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