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海富通基金打造“帶投大哥”計劃

來源：海富通基金

海富通基金打造“帶投大哥”計劃

　　基金定投因具有平攤成本、分散風(fēng)險的優(yōu)勢，一直以來受到基金公司和理財專家的大力推崇。然而在基金投資者中，定投仍是較為小眾的理財方式。為了提升投資者的定投信心，海富通基金推出了“帶投大哥”計劃，由基金經(jīng)理帶頭定期投資其管理的產(chǎn)品，以期與投資者分享定投心得，身體力行推廣基金定投。

　　據(jù)介紹，在進(jìn)行投資者教育的過程中，海富通基金發(fā)現(xiàn)，影響定投推廣的一大原因在于投資者身邊缺乏定投賺錢的成功案例。根據(jù)基金公司的內(nèi)部數(shù)據(jù)，定投“斷供率”極高。許多投資者仍然抱持著短期投資的心態(tài)定投，在開始定投的半年內(nèi)，因無法承受虧損或急于落袋為安而終止定投，致使長期定投的成功案例有限。進(jìn)而，定投難以靠“賺錢效應(yīng)”進(jìn)行營銷。

　　海富通相關(guān)人士介紹，選擇由基金經(jīng)理帶頭定投出于兩點考慮，一是表明與投資者“收益共享、風(fēng)險共擔(dān)”的態(tài)度；二是寄希望于通過長時間定投積累正收益，給定投基民提供一個良好榜樣，并且與基民分享定投的經(jīng)驗心得。

　　據(jù)了解，第一批參與到該計劃的“帶投大哥”是海富通改革驅(qū)動，海富通收益增長的基金經(jīng)理周雪軍。周雪軍選擇每月定投的產(chǎn)品是海富通改革驅(qū)動。海富通改革驅(qū)動成立于今年4月底，上證指數(shù)接近3000點的時候。截止到8月9日，指數(shù)變化不大，該基金已取得了9.9%的收益率，在同期成立的基金中名列前茅。根據(jù)晨星，截止到8月5日，海富通改革驅(qū)動近1個月，近3個月的業(yè)績在同類基金中均排名前10%。

　　談及目前是否是一個開始定投的良好時點，周雪軍表示，宏觀經(jīng)濟(jì)長期不確定性較強(qiáng)，但三季度仍可維系，進(jìn)而，他認(rèn)為三季度的股市尚有可為的機(jī)會，四季度的操作上則需要更加謹(jǐn)慎，“如果四季度市場不樂觀，對于定投來說反而是好事，從長期來看，市場走出一波先下跌后回升的行情，即構(gòu)成了我們所說的微笑曲線。在這個過程中，投資者如果一直堅持投資、扣款，那么在市場低迷時將可以較低的成本獲取籌碼，攤薄成本，那么當(dāng)市場回升時，投資者將較快獲得盈利”。

2016-8-17