興全基金：中國(guó)社會(huì)責(zé)任投資任重道遠(yuǎn)
2016年7月14日，“21世紀(jì)信托責(zé)任?聚焦亞洲”圓桌會(huì)議在上海舉行。此次論壇由聯(lián)合國(guó)責(zé)任投資原則（UN PRI）、聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署金融行動(dòng)（UNEP FI）和世代基金會(huì)（Generation Foundation）聯(lián)合主辦，興業(yè)全球基金（下稱“興全基金”）作為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀社會(huì)責(zé)任投資代表應(yīng)邀出席。興全基金董事會(huì)秘書徐天舒在論壇中表示，盡管社會(huì)責(zé)任理念在近些年的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及上市公司中逐漸盛行，但是真正意義上的社會(huì)責(zé)任投資依舊任重道遠(yuǎn)。
在徐天舒看來(lái)，國(guó)內(nèi)以社會(huì)責(zé)任為主題的投資基金依舊較少。徐天舒認(rèn)為，一方面是因?yàn)榛鸬拇蠖鄶?shù)投資者認(rèn)為投資基金的主要目標(biāo)是盈利，而不是去踐行社會(huì)責(zé)任，從產(chǎn)品銷售方面無(wú)法做到加分，從這個(gè)角度而言各大資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)都應(yīng)該進(jìn)行更多的投資者教育工作，在全社會(huì)推廣社會(huì)責(zé)任理念；其次，部分基金管理人擔(dān)心受到社會(huì)責(zé)任投資條款的限制，會(huì)錯(cuò)過(guò)牛股，不愿意主動(dòng)發(fā)起；再就是目前A股市場(chǎng)的上市公司中定期披露社會(huì)責(zé)任報(bào)告的數(shù)量較少，這就使得以社會(huì)責(zé)任為主題的投資基金會(huì)在操作中遇到各種困難。
實(shí)際上，興全基金在承擔(dān)社會(huì)責(zé)任上一直都是先行者。作為企業(yè)公民，興全基金不僅以專業(yè)的視角宣傳價(jià)值投資的理念，而且長(zhǎng)期以來(lái)也堅(jiān)持積極履行社會(huì)責(zé)任——公司早在2008年就成立了國(guó)內(nèi)首只社會(huì)責(zé)任基金——興全社會(huì)責(zé)任混合型證券投資基金。
資料顯示，該基金在投資決策中綜合考慮公司發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、持續(xù)發(fā)展、法律與道德等因素，在追求投資業(yè)績(jī)的同時(shí)，影響或者推動(dòng)公司社會(huì)責(zé)任的履行，以促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。同時(shí)興全基金還會(huì)每年從該基金管理費(fèi)中提取固定比例的資金用于慈善公益等項(xiàng)目，踐行社會(huì)責(zé)任。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2016年7月13日，興全社會(huì)責(zé)任自2008年成立以來(lái)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)凈值累計(jì)增長(zhǎng)207.32%，年化收益率達(dá)到14.66%。
徐天舒表示，興全社會(huì)責(zé)任成立以來(lái)獲得的良好投資回報(bào)從某種程度上也證明了踐行社會(huì)責(zé)任的上市公司都是不錯(cuò)的投資標(biāo)的?！佰`行社會(huì)責(zé)任的上市公司通常都是有情懷，而且有一定發(fā)展基礎(chǔ)的公司”，在徐天舒看來(lái)，“以前中國(guó)的更多企業(yè)都在求生存，讓其踐行社會(huì)責(zé)任的確存在一定的難度。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，企業(yè)的壯大，相信會(huì)有越來(lái)越多的上市公司加入社會(huì)責(zé)任的行列，相關(guān)主題投資基金也會(huì)有更多的投資標(biāo)的?！?
談及未來(lái)，徐天舒則表示興全社會(huì)責(zé)任基金的基金經(jīng)理傅鵬博是公司的副總經(jīng)理，是國(guó)內(nèi)最為資深的優(yōu)秀投資經(jīng)理之一，很好地為社會(huì)責(zé)任這只基金把好了舵，相信他也會(huì)繼續(xù)以良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)吸引更多的投資者加入踐行社會(huì)責(zé)任的行列中來(lái)，同時(shí)也建議監(jiān)管部門制定相關(guān)指引，讓更多的上市公司詳盡地披露其社會(huì)責(zé)任報(bào)告。
此次21世紀(jì)的信托責(zé)任圓桌論壇由聯(lián)合國(guó)責(zé)任投資原則（UN PRI）、聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署金融行動(dòng)（UNEP FI）和世代基金會(huì)（Generation Foundation）聯(lián)合主辦，旨在更好地了解包括中國(guó)、印度在內(nèi)的五大亞洲市場(chǎng)的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）情景下的投資情況，以及責(zé)任投資和融合ESG理念的投資在發(fā)展中遇到的問(wèn)題。 此次圓桌論壇嘉賓和觀眾的意見(jiàn)都將會(huì)呈現(xiàn)在《21世紀(jì)的信托責(zé)任：聚焦亞洲》報(bào)告的最終建議部分。
2016-7-18
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