上投摩根安鑫回報(bào)基金7月4日正式發(fā)行
上投摩根打造了國(guó)內(nèi)首只目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)產(chǎn)品，在嚴(yán)控波動(dòng)前提下追求目標(biāo)收益，創(chuàng)新量化技術(shù)優(yōu)化資產(chǎn)配置，全面創(chuàng)新的上投摩根安鑫回報(bào)混合型基金將于7月4日起正式發(fā)行，投資者可通過(guò)建設(shè)銀行等代銷渠道、上投摩根直銷中心及官方網(wǎng)站進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
上投摩根安鑫回報(bào)是一款上有目標(biāo)、下有底線的全新理財(cái)利器。該基金將通過(guò)量化模型確定資產(chǎn)配置比例及6大子資產(chǎn)增強(qiáng)（量化選股、打新、可轉(zhuǎn)債、中期信用債、高評(píng)級(jí)短融、長(zhǎng)期利率債），并實(shí)時(shí)嚴(yán)格監(jiān)控波動(dòng)及回撤。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面，該基金實(shí)現(xiàn)了四大創(chuàng)新，一是獨(dú)創(chuàng)目標(biāo)管理體系，既有收益目標(biāo)，更有嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、機(jī)制和系統(tǒng)；二是權(quán)威資產(chǎn)配置模型,借鑒摩根資管《全球長(zhǎng)期資本市場(chǎng)假設(shè)》研發(fā)形成中國(guó)資本市場(chǎng)資產(chǎn)配置量化模型，精選國(guó)內(nèi)市場(chǎng)各類資產(chǎn)構(gòu)建戰(zhàn)略資產(chǎn)組合；三是創(chuàng)新量化技術(shù)應(yīng)用：資產(chǎn)配置量化模型、實(shí)時(shí)風(fēng)控系統(tǒng)以及量化股票投資有機(jī)結(jié)合；四是強(qiáng)大后臺(tái)系統(tǒng)支持：各類資產(chǎn)獨(dú)立監(jiān)控，確保風(fēng)控目標(biāo)達(dá)成。
上投摩根安鑫回報(bào)擬任基金經(jīng)理聶曙光表示，近年來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入換擋期，GDP增速逐年下行，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)的基金面也決定了債券市場(chǎng)的低利率環(huán)境。隨著經(jīng)濟(jì)增速的下臺(tái)階，通脹中樞逐步下降，在貨幣政策寬松的背景下，債市長(zhǎng)牛的基礎(chǔ)仍在，但需要防范信用債違約風(fēng)險(xiǎn)，這也是上投摩根安鑫回報(bào)未來(lái)運(yùn)作的重中之重。在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，新基金將采取多元化配置策略拓寬投資邊界，通過(guò)合理配置各類資產(chǎn)，追求更高的超額回報(bào)。
綜合市場(chǎng)上各類產(chǎn)品類型，上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心總經(jīng)理劉亦千表示，上投安鑫回報(bào)產(chǎn)品作為國(guó)內(nèi)首款以風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算為基礎(chǔ)，以目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的資產(chǎn)配置型產(chǎn)品，產(chǎn)品特色主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面:第一：將風(fēng)險(xiǎn)關(guān)進(jìn)籠子里了，嚴(yán)格控制住波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；第二，采用動(dòng)態(tài)的量化資產(chǎn)配置模型，真正發(fā)揮資產(chǎn)配置的價(jià)值。從未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，在全球市場(chǎng)波動(dòng)加大、低利率將較長(zhǎng)時(shí)間延續(xù)的背景下，上投安鑫回報(bào)此類控制風(fēng)險(xiǎn)并具有可預(yù)期收益水平的產(chǎn)品，為機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者提供了一款分散風(fēng)險(xiǎn)、拓展有效邊界的另類投資工具。
2016-7-5
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