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行業(yè)動態(tài)
上投摩根:用心百年 品質為先
來源:上投摩根基金

上投摩根:用心百年 品質為先


  2004年5月12日,上海國際集團旗下上海國際信托與摩根大通集團旗下摩根資產管理(英國)有限公司強強聯(lián)手,共同組建了上投摩根基金管理公司。2016年,上投摩根正式成為浦發(fā)銀行集團成員。借鑒中方股東豐富的本地金融運作經驗,以及摩根資產管理150余年享譽全球的資產管理經驗,上投摩根融合中外股東精粹,十二年來砥礪前行,成長為千億級的大型基金管理公司,也成為中國基金行業(yè)的領先品牌。站在新起點上,讓我們一起祝福明天!

  上投摩根自成立以來,始終秉承以受托責任為先的理念,力爭為客戶打造高品質的長期穩(wěn)健回報,并以國際視野為投資人提供全球化的多元資產配置方案,獲得投資人的廣泛認可。十二年間,上投摩根多次獲得《中國證券報》“金?;鸸惊劇保煜虏粩嘤楷F(xiàn)出業(yè)績優(yōu)異的明星基金。今年以來,公司榮獲《上海證券報》頒發(fā)的“2015年度金基金?海外投資回報基金管理公司獎”,旗下多只基金連續(xù)獲得《中國證券報》金?;穑渡虾WC券報》金基金及《證券時報》明星基金等多項殊榮。

  品質為先追求卓越

  十二年來,上投摩根始終堅持國際標準,以卓越服務回饋客戶。公司成立伊始,上投摩根即參照摩根大通歷經百年市場檢驗的風險控制標準,建立了較國內法規(guī)更為嚴格、細致的風控管理體系,基于摩根全球資產管理經驗和百年用心的經營理念,穩(wěn)健前行,用心為投資人打造更優(yōu)解決方案。

  在產品線布局上,上投摩根同樣體現(xiàn)了品質為先的價值定位。2005年,公司引入外方股東始終堅持高品質的先進經驗,在國內率先推出了國際標準的貨幣基金產品——上投摩根貨幣市場基金,該貨幣基金在證監(jiān)會規(guī)范的基礎上,采取了更為嚴格的投資規(guī)定與紀律。與市場上一般貨幣基金相比,上投摩根的貨幣基金最大的優(yōu)勢在于其安全性和流動性。經過十余年深耕,上投摩根已成為高等級貨幣基金市場的領導者。Wind數(shù)據顯示,截至2015年末,上投摩根貨幣市場基金規(guī)模近700億元,在國內全部高等級貨幣中占據了九成的市場份額。

  同時,上投摩根也積極引進摩根集團內部優(yōu)質的海外產品,力爭以高品質的全球資產配置實力滿足國內投資人的多元投資需求。作為內地首家獲準開展基金互認雙向業(yè)務的基金公司,通過提前布局,積極拓展,已取得了領先優(yōu)勢。據業(yè)內人士估計,上投摩根所代理的首只北上互認基金——摩根亞洲總收益?zhèn)?,憑借高品質的產品和服務,在所有北上互認基金銷量中占比高達九成(數(shù)據截至2016年3月底)。

  扎根中國多元實力

  扎根中國,上投摩根基于中方股東深厚的本土實力,以全球視野服務中國市場,發(fā)展基于中國市場的投資能力,通過不斷拓展產品線和解決方案,為投資者提供專業(yè)、多元化的投資解決方案。目前,上投摩根已構建起公募基金、專戶管理、跨境投資、另類投資等業(yè)務板塊,旗下公募基金近50只。

  每年逾1000次的上市公司調研、600次的內部投研交流會議、1500篇內部研究報告,正是如此用心、嚴謹?shù)耐顿Y態(tài)度,奠定了上投摩根基于中國市場的核心能力。公司旗下A股產品業(yè)績優(yōu)秀,并屢獲殊榮。剛剛揭曉的第十三屆中國基金業(yè)金牛獎中,上投摩根民生需求、上投摩根轉型動力分別榮獲《中國證券報》“2015年度股票型金牛基金”和“2015年度混合型金?;稹薄?br>
  在跨境投資領域,上投摩根更是積極開拓,持續(xù)領跑。公司是業(yè)內首批QDII(合格境內機構投資者)業(yè)務開拓者,同時也是目前唯一獲得QDLP(合格境內有限合伙人)資格,以及首家獲準開展基金互認雙向業(yè)務的基金公司。上投摩根旗下全球資產配置業(yè)務線在QDII、RQFII(人民幣合格境外機構投資者)、QFII(合格境外機構投資者)投顧、滬港通、QDLP、基金互認等領域全面布局。

  憑借在海外投資領域的綜合實力,上投摩根獲得了《中國證券報》2010年度“海外投資金?;鸸尽豹?、《上海證券報》2015年度金基金?海外投資回報基金管理公司獎。

  持續(xù)投資人教育用心服務有溫度

  十二年如一日,上投摩根始終踐行著一份社會責任——持續(xù)開展投資人教育。公司成立不久,上投摩根就在全國范圍內開展千場“摩根基金大學”現(xiàn)場活動,倡導理性投資理念,成為業(yè)內深耕投資人教育的先行者。

  隨后上投摩根又在業(yè)內首家推出“親子定投”項目,倡導定期定額的投資方式,引導投資人長期理性投資;2012年,上投摩根創(chuàng)建“風險回報實驗室”,深入普及風險回報理念;2013年后,隨著人民幣國際化戰(zhàn)略的推進,海外投資管道日益增多,上投摩根舉辦“多元投資論壇”、“國際投資趨勢論壇”,探討資本市場投資趨勢,提倡全球資產配置分散投資風險。2016年,上投摩根又攜手螞蟻金服展開戰(zhàn)略合作,借助互聯(lián)網金融的全新模式,開啟全國范圍的基金定投投資人教育計劃。

  與此同時,上投摩根還踐行著自己另外一份社會責任——積極投身公益事業(yè)。上投摩根2008年在四川捐建的希望小學校長文書蘭女士曾這樣評價:“上投摩根是一家溫暖人心,極具愛心的公司。”確實如此,上投摩根長期堅持在公益上持續(xù)投入,除了關注孩子的成長以及家庭投資理念的教育外,還關注綠色公益、鄉(xiāng)村教育、體育健身、高雅藝術等。

  站在十二年的新起點上,未來在浦發(fā)銀行與摩根資產的大力支持下,上投摩根將繼續(xù)秉承以受托責任為核心的理念,立足國內,以全球視野打造高品質的投資和服務能力,為投資人提供多元的資產管理解決方案及知識普及,協(xié)助廣大投資人成就財富與人生夢想。

2016-5-16

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