國內(nèi)首單購房尾款A(yù)BS
掛牌儀式在上交所隆重舉行
上交所再迎重磅資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。12月8日，伴隨著響亮的敲鑼聲，“匯添富資本-世茂購房尾款資產(chǎn)支持專項計劃”（以下簡稱“世茂購房尾款A(yù)BS”）掛牌儀式在上海證券交易成功舉行。作為國內(nèi)首單購房尾款資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，該項目由匯添富資本管理有限公司（以下簡稱“匯添富資本”）攜手世茂集團聯(lián)合推出，具有非常重要的示范意義。上海證券交易所副總經(jīng)理劉紹統(tǒng)、上海證券交易所債券部總監(jiān)廖志剛、匯添富基金董事長李文、匯添富基金總經(jīng)理張暉、世茂集團執(zhí)行董事湯沸、世茂集團創(chuàng)新金融部負責人沈峻毅等出席了掛牌儀式。
公開資料顯示，世茂購房尾款A(yù)BS存續(xù)期為3年，根據(jù)風險收益特征，分為優(yōu)先級和劣后級資產(chǎn)支持證券。根據(jù)中誠信評估，該項目的主體評級及優(yōu)先級債項評級均為AAA級。在風險控制方面，該項目通過內(nèi)部分層、高比例資產(chǎn)包抽查、強制壓力測試等措施保障了產(chǎn)品的風險控制。
據(jù)悉，該項目的成功落地，是匯添富資本厚積薄發(fā)的結(jié)果。匯添富資本在過往的“非標項目”中，就已和多家知名優(yōu)質(zhì)上市房企合作過該模式。本次推出的世茂購房尾款A(yù)BS，可以說是過往“非標經(jīng)驗”的“標準化成果”。匯添富資本的實操經(jīng)驗，也為此方案設(shè)計等提供了大量實際操作中的數(shù)據(jù)。
“該項目也反映出匯添富資本一貫的產(chǎn)品策略，注重創(chuàng)新，強調(diào)風控與主動管理?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士指出，“在目前資產(chǎn)證券化加速發(fā)展的背景下，基金子公司迎來良好機遇，這種投行化趨勢也非常符合匯添富資本的底蘊?！弊鳛榻?jīng)?！笆壮泽π贰钡幕鹱庸?，匯添富資本成立以來積極創(chuàng)新，推出了業(yè)內(nèi)多個首單產(chǎn)品。截止至今年三季度末，匯添富資本累計發(fā)行產(chǎn)品300余只，目前存續(xù)總規(guī)模達804億元，已到期產(chǎn)品中無一單發(fā)生兌付問題。
匯添富資本相關(guān)人士表示，資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)在匯添富資本的戰(zhàn)略布局中占據(jù)很高的地位，未來公司仍將在創(chuàng)新道路上繼續(xù)耕耘，爭做業(yè)內(nèi)創(chuàng)新的先行者。
此外，該項目得到了上海證券交易所和世茂集團的大力支持。今年以來，上交所市場資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)大幅放量，已進入快速發(fā)展期。同時，上交所市場也開創(chuàng)了國內(nèi)ABS市場上的多個“首單”，此次世茂購房尾款A(yù)BS即是一例。世茂集團也高度重視該項目。作為中國地產(chǎn)十強企業(yè)，世茂集團歷來非常注重金融創(chuàng)新產(chǎn)品，為打造行業(yè)一流的創(chuàng)新融資項目，世茂集團專設(shè)創(chuàng)新金融團隊，圍繞房地產(chǎn)上下游全產(chǎn)業(yè)鏈積極研發(fā)各類金融創(chuàng)新產(chǎn)品。
市場也對該類產(chǎn)品反響熱烈。一位業(yè)內(nèi)人士指出，該產(chǎn)品進一步拓寬了中國金融產(chǎn)品的組合區(qū)間，對有長期資產(chǎn)配置需求的機構(gòu)進行需求細分，豐富了國內(nèi)金融市場層次。
2015-12-11
