躋身綜合實(shí)力排行榜前10
長(zhǎng)信成中小型基金公司“逆襲”范本
近日，晨星最新一期《中國(guó)公募基金公司綜合量化評(píng)估報(bào)告》新鮮出爐。憑借資產(chǎn)管理能力和配置型投資能力方面的“制勝分”，長(zhǎng)信基金一舉進(jìn)入中國(guó)公募基金綜合實(shí)力排行榜前10，與南方、華夏等行業(yè)大佬比肩，成為中小型基金公司成功“逆襲”的典范。
據(jù)了解，晨星對(duì)于基金公司的綜合實(shí)力評(píng)分主要基于兩大塊。其中公司運(yùn)營(yíng)管理與業(yè)務(wù)發(fā)展能力評(píng)估占40%，資產(chǎn)管理能力占60%。而在本季評(píng)分中，長(zhǎng)信基金則以64.97的總分位列全行業(yè)第8。值得一提的是，長(zhǎng)信基金的資產(chǎn)管理能力非常突出，高居行業(yè)第4，力壓多數(shù)老牌基金公司。究其原因，一方面是由于該公司配置型投資能力較為出色，另一方面該公司旗下基金經(jīng)理平均任職期高達(dá)4.30年，在業(yè)內(nèi)較為罕見(jiàn)，這也有利于保持基金業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性。
業(yè)內(nèi)人士表示，資產(chǎn)管理能力正是一家基金公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，也能較為直觀地反映在產(chǎn)品業(yè)績(jī)上。比如今年以來(lái)，債強(qiáng)股弱，長(zhǎng)信基金卻憑借出色的資產(chǎn)管理能力，在股、債兩市齊發(fā)力，為持有人帶來(lái)了不俗的投資回報(bào)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月30日，今年以來(lái)長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)獲得8.90%的總回報(bào)，位居同期可比384只普通股票型基金第10；債市投資方面，截至5月30日，今年以來(lái)長(zhǎng)信利眾B也贏得13.71%的總回報(bào)，高居同期可比203只混合債券型一級(jí)基金第3。
除了短期業(yè)績(jī)靚麗，長(zhǎng)信基金旗下也不乏長(zhǎng)跑健將。比如談潔穎女士管理的長(zhǎng)信雙利優(yōu)選就是較為少見(jiàn)的五星大滿貫混合基金，同時(shí)獲得晨星、天相投顧、銀河證券、海通證券等七大權(quán)威機(jī)構(gòu)最新三年期五星評(píng)級(jí)。同樣來(lái)自Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至5月底，最近一年、最近兩年和最近三年長(zhǎng)信雙利優(yōu)選分別斬獲5.44%、37.20%和42.29%的總回報(bào)，分別位列同期可比151只、142只和130只偏股混合型基金第28、第7和第1位；同期李小羽管理的長(zhǎng)信利豐也分別收獲2.39%、18.54%和20.18%的總回報(bào)，分居同期可比169只、128只和89只混合債券型二級(jí)基金第27、第2和第3。
談及后市投資，長(zhǎng)信基金預(yù)測(cè)，一方面今年依舊是結(jié)構(gòu)性市場(chǎng)，指數(shù)沒(méi)有太大變化，但各行業(yè)各部分都會(huì)有收益。另一方面，今年預(yù)期收益率要有所降低，很難有明顯的趨勢(shì)性漲幅。在權(quán)益類投資方面會(huì)相對(duì)看好醫(yī)藥和醫(yī)療服務(wù)板塊，而在固定收益類投資領(lǐng)域則相對(duì)看好利率債品種。
2014-6-17
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