上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)基金8月27日起發(fā)行
上投摩根中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)基金已獲得中國證監(jiān)會批準，將于8月27日起通過建設(shè)銀行等各大渠道發(fā)行。該基金采取完全復(fù)制策略，緊密跟蹤標的指數(shù)——中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)，在風險可控的前提下攫取標的指數(shù)所有行業(yè)和股票的投資機遇。上投摩根認為，面對人口紅利第二季，過去30年的制造大國，未來30年將成為消費大國。從發(fā)達國家歷史軌跡來看，消費力崛起過程中消費龍頭股通常有驚人回報。
中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)以中證全指為樣本空間，由食品飲料業(yè)、服裝及其它纖維制品制造業(yè)、文教體育用品制造業(yè)、醫(yī)藥生物制品業(yè)等行業(yè)中總市值排名前100名的股票構(gòu)成，每個行業(yè)股票數(shù)量不超過指數(shù)成份股數(shù)量的20%。在權(quán)重方面，指數(shù)設(shè)置了20%的行業(yè)權(quán)重上限和5%的個股權(quán)重上限。中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)歷史收益表現(xiàn)突出，Wind數(shù)據(jù)顯示，自2005年以來截至今年7月17日，該指數(shù)累計漲幅高達330%，分別跑贏同期滬深300、上證綜指185%、256%。
市場分析人士認為，在當前時點發(fā)行消費主題基金正當其時，一方面正是基于政府提出“擴內(nèi)需、促消費、增收入”的目標，必將促使消費領(lǐng)域成為我國未來十年經(jīng)濟增長和市場投資的重要發(fā)展方向；而從歷史業(yè)績來看，消費主題板塊也催生了大批牛股，如上漲30倍的茅臺、上漲60倍的云南白藥等，且長期收益表現(xiàn)穩(wěn)定，投資價值明顯。
值得一提的是，上投摩根基金在消費行業(yè)和量化投資領(lǐng)域有著深厚的投研實力，該基金是公司首只全方位消費指數(shù)基金，充分體現(xiàn)公司主動管理能力在被動投資領(lǐng)域的延伸。Wind數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，旗下上投摩根新興動力、上投摩根中小盤、上投摩根行業(yè)輪動三只產(chǎn)品漲幅均超10%，其中上投摩根新興動力基金更是以15.8%的收益率在所有的股票型基金中位居前十。
2012-8-23
