多角度 多形式 多渠道
——華寶興業(yè)基金積極開展投資者保護(hù)宣傳教育活動
集中開展投資者保護(hù)教育宣傳活動啟動以來，華寶興業(yè)基金召開了管理層專題會議，成立了專項工作小組，由公司督察長劉月華負(fù)責(zé)，營銷策劃部副總經(jīng)理王波為專項工作聯(lián)系人，小組主要成員為市場總監(jiān)韓東霞、市場支持部總經(jīng)理尹宏和營銷策劃部副總經(jīng)理王波。
目前，專項小組已編制完成了活動方案，將從設(shè)計制作投資者保護(hù)產(chǎn)品、開展投資者保護(hù)教育宣傳專題活動、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高校投資者教育活動等多方面開展活動。
投資者保護(hù)產(chǎn)品方面，公司已開始制作創(chuàng)新指數(shù)基金投資者教育知識手冊及電子書。目前市場上指數(shù)型基金呈爆發(fā)性增長，尤其是創(chuàng)新性指數(shù)基金產(chǎn)品明顯增多。但是對于普通投資者而言，另類投資、量化投資、風(fēng)格投資、ETF等名詞均具備較強(qiáng)專業(yè)性，ETF在操作流程上也相對復(fù)雜，投資者對未能深入了解的創(chuàng)新性指數(shù)產(chǎn)品投資極易產(chǎn)生各種風(fēng)險。因而創(chuàng)新性指數(shù)產(chǎn)品的投資者教育宣傳推廣應(yīng)更加生動化、通俗化、實戰(zhàn)化，并重點提示投資風(fēng)險，因此公司制作專門手冊來進(jìn)行創(chuàng)新性指數(shù)基金產(chǎn)品的投資者教育。在內(nèi)容上借助個股“講故事”、運(yùn)用全球知名的量化投資、風(fēng)格ETF等方面的案例幫助投資者理解創(chuàng)新指數(shù)投資的風(fēng)險、以簡明圖形指引投資者進(jìn)行投資操作。其內(nèi)容將包括各類創(chuàng)新指數(shù)基金產(chǎn)品特點簡單介紹、風(fēng)險回報特征、跟蹤標(biāo)的情況、投資策略、投資風(fēng)險等內(nèi)容；在形式上，則引入漫畫等時下流行元素。公司目前已撥出專門經(jīng)費(fèi)完成有關(guān)工作，計劃印刷5萬冊供客戶和基金代銷網(wǎng)點使用。
與此同時，公司還將組織開展投資者保護(hù)教育宣傳專題活動。已于2月26日聯(lián)合中國建設(shè)銀行南泉路支行在塘橋社區(qū)合作開展了投資者保護(hù)教育宣傳專題活動。由華寶興業(yè)工作人員做基金投資知識講座并解答投資者問題。投資者參加人數(shù)在100人左右，取得了良好的社會反響。
下一階段，公司還將開展進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高校專題活動，擬安排走進(jìn)寶鋼社區(qū)，開展投資者教育活動。
2012-03-12
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地址 | 免責(zé)聲明
版權(quán)所有：上海市基金同業(yè)公會
公會微信號
投教基地微信號
