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行業(yè)動(dòng)態(tài)

國泰基金：加強(qiáng)服務(wù)，提倡幸福

來源：國泰基金

國泰基金：加強(qiáng)服務(wù)，提倡幸福

　　自投教宣?；顒?dòng)開展以來，我司圍繞“注重價(jià)值投資和長期投資”、“投資者適當(dāng)性和分類教育”兩項(xiàng)主題，結(jié)合公司特定性事件和日常營銷的契機(jī)，展開了一系列豐富多彩，寓教于樂一體的投資者保護(hù)宣傳教育系列活動(dòng)，力求幫助投資者重新認(rèn)識(shí)基金的收益性和風(fēng)險(xiǎn)性。

1、加強(qiáng)和豐富老客戶服務(wù)形式
　　自公司成立以來，國泰基金就一直將數(shù)百萬持有人的利益放在第一位。公司深知基金投資不是一錘子買賣，對(duì)持有人日常溝通和持續(xù)的投資者教育必不可少，而隨著持有人隊(duì)伍不斷擴(kuò)大，基金品種的不斷豐富，對(duì)基金公司的投資者教育工作提出了更高要求。

　　在總結(jié)去年成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，公司在2月下旬將繼續(xù)開展針對(duì)老客戶的“老友記”第二季活動(dòng)，通過投資者調(diào)查問卷等形式，完善客戶信息并做好客戶分類；同時(shí)根據(jù)客戶投資情況、投資行為、年齡等特征，通過短信和EDM等形式進(jìn)行分類教育和互動(dòng)。

2、“線上、線下”共話基金定投
　　“定投基金”具有燙平時(shí)間，分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)的功能，近幾年來越來越成為包括國泰基金在內(nèi)各家基金公司宣傳投資者教育的主要陣地。

　　在最近幾年中，我們?cè)谂c大量的投資者進(jìn)行交流過程中發(fā)現(xiàn)，許多投資者對(duì)基金的認(rèn)識(shí)仍然存在較大誤區(qū)，只愿意被動(dòng)地等待資本市場(chǎng)回暖，然后解套。而大量的未投資者由于不了解基金，片面地認(rèn)為基金就是害人的、賠錢的東西，連低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理工具貨幣基金都不愿意嘗試。

　　因此，我們與建行蘇州分行開展了“重新認(rèn)識(shí)基金”的系列投資者教育活動(dòng)。幫助投資者了解基金，了解風(fēng)險(xiǎn)與收益的對(duì)等關(guān)系，學(xué)會(huì)分析自己，找到適合自己的產(chǎn)品，更好地投資理財(cái)。我們希望通過系列活動(dòng)的舉辦，能夠?yàn)橥顿Y者解答疑惑，掃清障礙，實(shí)現(xiàn)基金公司與投資者之間共贏的同時(shí)加強(qiáng)投資者分析、長期投資教育。

　　公司在去年成功開通了行業(yè)第一個(gè)以“定投”為主題的官方微博“國泰基金幸福定投”，經(jīng)過半年多的良好管理和運(yùn)營，目前粉絲數(shù)已經(jīng)突破45000人，為下階段開展更豐富的投資者教育線上互動(dòng)活動(dòng)提供了良好的受眾基礎(chǔ)。

　　未來一階段，“國泰基金幸福定投”將繼續(xù)主打“幸福投資”的核心理念，除保持每天6條與定投和投資者教育相關(guān)的資訊頻率的同時(shí)，還將舉辦一系列針對(duì)“注重價(jià)值投資和長期投資”、“投資者適當(dāng)性和分類教育”兩項(xiàng)主題的線上互動(dòng)活動(dòng)。

　　此外，還將把過去一年半公司撰寫的定投專欄——“幸福定投族群”匯集成冊(cè)，作為投資者教育的載體之一，在與投資者互動(dòng)交流時(shí)進(jìn)行發(fā)放，倡導(dǎo)投資者結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、經(jīng)濟(jì)狀況、資金安排等實(shí)際進(jìn)行基金投資。

3、結(jié)合司慶倡導(dǎo)幸福投資觀
　　2012年3月5日，國泰基金即將迎來14周年司慶，作為行業(yè)最早成立的一批基金管理公司，國泰基金深知在倡導(dǎo)投資者教育工作上所肩負(fù)的責(zé)任。

　　值公司司慶之際，公司將組織和開展“幸福的腳步”系列活動(dòng)，全方位倡導(dǎo)“價(jià)值投資和長期投資”的理念。其中包括：邀請(qǐng)老客戶走進(jìn)公司，與基金經(jīng)理和公司高管面對(duì)面交流，傾聽投資者心聲；在公司“幸福定投微博”/“客服零距離”微博平臺(tái)上舉行“曬幸福照片”、“分享投資心路”、“征集幸福體”等積極提倡以“幸福投資”為核心內(nèi)涵的投資者教育活動(dòng)；在中國證券報(bào)等核心媒體上刊登宣傳國泰基金投研團(tuán)隊(duì)“長期價(jià)值投資理念”的專題報(bào)道，與行業(yè)和投資者分享公司14年的投資管理經(jīng)驗(yàn)。

　　除此之外，公司還組織訂制了共同基金業(yè)教父級(jí)人物——先鋒集團(tuán)創(chuàng)始人約翰?博格《共同基金常識(shí)》一書，將贈(zèng)送給客戶和投資者，傳播海外成熟投資者長期持有的價(jià)值投資理念。

4、注重產(chǎn)品營銷和教育相結(jié)合
　　基民與基金公司之間的橋梁由各類基金產(chǎn)品架成。公司以日?；鸪掷m(xù)營銷和產(chǎn)品發(fā)行為契機(jī)，通過實(shí)際行動(dòng)和各種方式來不斷強(qiáng)化投資者教育成果。比如在發(fā)行大宗商品基金期間，特別編撰“大宗商品投資者教育手冊(cè)”，結(jié)合海外市場(chǎng)熱點(diǎn)，幫助投資者甄別海外投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，借助銷售進(jìn)行渠道培訓(xùn)、客服進(jìn)行客戶互動(dòng)等機(jī)會(huì)，充分使用證監(jiān)局發(fā)放的系列投資者教育材料。

　　此外，積極響應(yīng)監(jiān)管層倡導(dǎo)的“價(jià)值投資、理性投資、長期投資”，加強(qiáng)投資者引導(dǎo)。一方面，撰寫系列專欄文章——圖解價(jià)值投資，并輔之以老少咸宜的漫畫，用于廣泛傳播價(jià)值投資；另一方面制作一份公司刊物，以“藍(lán)籌的價(jià)值”為主題，邀請(qǐng)各方專家及公司投資人員，多角度多層面深入剖析，樹立真正的價(jià)值投資觀。

5、認(rèn)真配合完成轄區(qū)其他主題系列活動(dòng)
　　除上述結(jié)合公司自身階段業(yè)務(wù)重點(diǎn)和特色，配合本次集中開展宣傳的“理性投資，長期投資”投資者保護(hù)宣傳教育系列活動(dòng)外，公司還將在活動(dòng)開展階段（2月下旬至4月中旬）從以下方面做好投資者保護(hù)宣傳教育系列活動(dòng)（包括但不限于）：

　　（1）做好日常宣傳教育工作（印刷宣傳手冊(cè)，張貼海報(bào)、懸掛宣傳條幅，發(fā)送短信、播放公益短片等）；
　?。?）配合開展“上海地區(qū)基金行業(yè)投資者保護(hù)產(chǎn)品發(fā)布會(huì)”活動(dòng)（制作定投flash、基金資訊APP等）；
　?。?）配合開展“上海基金公司進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高校”專題活動(dòng)；
　?。?）開展圍繞“藍(lán)籌的價(jià)值”沙龍和研討會(huì)；
　?。?）其他工作（網(wǎng)上路演、人物訪談、主題宣講、信息簡(jiǎn)報(bào)、活動(dòng)總結(jié)等）。

　　投資者教育工作是一項(xiàng)持續(xù)而又艱巨的工作，不僅國泰基金，整個(gè)行業(yè)都已清醒的認(rèn)識(shí)到了把保護(hù)投資者利益作為基金公司日常工作的重中之重。公司將利用好本次貴局組織轄區(qū)基金管理公司集中開展投資者保護(hù)宣傳教育活動(dòng)的契機(jī)，加強(qiáng)自身在投資者教育工作方面的學(xué)習(xí)，更新自己在投資者教育工作方面的知識(shí)儲(chǔ)備，規(guī)范自身行為的同時(shí)繼續(xù)向投資者普及相關(guān)證券投資法規(guī)，揭示市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，介紹投資品種，引導(dǎo)正確的投資理念，促進(jìn)基金行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，充分體現(xiàn)基金公司的專業(yè)形象。

2012-03-09