科技創(chuàng)新 服務(wù)客戶
集中開展投資者保護(hù)宣傳教育活動開展以來，上投摩根基金圍繞“注重價值投資和長期投資”、“投資者適當(dāng)性和分類教育”兩項(xiàng)主題，結(jié)合投資者保護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)與公司特色，認(rèn)真抓好落實(shí)，有效組織實(shí)施，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。公司第一時間召開了管理層專題會議，成立專項(xiàng)工作小組，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)活動精神，認(rèn)真系統(tǒng)制定本次了投資者保護(hù)宣傳教育活動方案，明確各項(xiàng)具體工作的時間節(jié)點(diǎn)與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。專項(xiàng)工作小組由主管銷售工作的副總經(jīng)理經(jīng)曉云女士作為總負(fù)責(zé)人，客戶服務(wù)部主管羅亞京女士為直接聯(lián)絡(luò)人，確保各項(xiàng)投資者保護(hù)宣傳教育活動和產(chǎn)品開發(fā)工作順利開展，并力求取得實(shí)效。
在投資者教育產(chǎn)品方面，除常規(guī)的理財手冊、公司網(wǎng)站專欄之外，公司積極吸取新科技帶來的新途徑，運(yùn)用科技創(chuàng)新，努力為投資人提供更為便捷的投資者教育平臺。2011年11月，在推出“摩根基金大學(xué)”這樣一款廣受好評的投資人教育APP程序后，再度推出其升級版——“摩根基金E站”。手機(jī)用戶隨時隨地打開手機(jī)，可跟蹤國內(nèi)幾百只基金信息；全面了解基金產(chǎn)品的每日凈值、漲跌幅及歷史凈值走勢等信息;觀察自己感興趣的基金，并設(shè)定價位，及時獲取買入/賣出信號；實(shí)時查詢用戶在公司的賬戶信息等，雖然上線時間不長，但截止目前，兩款A(yù)PP程序的下載量已超過1萬次，滿足了大眾投資者學(xué)習(xí)理財、管理投資的迫切需求，也秉承了公司一貫注重投資者教育的本色，為投資者提供了更加便捷和輕松的理財指導(dǎo)。下一步，上投摩根將進(jìn)一步研究和開發(fā)完善更全面更新版本的投資者教育工具，并擬于3月底前完成電子化投資者保護(hù)產(chǎn)品“上投摩根基金60秒”的開發(fā)和制作工作，并于3月底前集中推廣?！盎?0秒”是由上投摩根自主設(shè)計的一款致力于為所有投資者提供專業(yè)基金理財、最新的基金動態(tài)和理財資訊的教育類APP程序，將支持iPhone、Android、Symbian、Windows Mobile等平臺，全部免費(fèi)供投資者下載使用。
在投資者教育活動方面，上投摩根將在此次活動主題的指導(dǎo)下，積極組織和策劃上投摩根首屆“客戶服務(wù)月”活動，包括“摩根投資學(xué)院”、“基金專家直通車”等等。集中線上線下優(yōu)勢資源，深入社區(qū)街道，組織開展有影響、有深度、有重點(diǎn)、內(nèi)容豐富、形式多樣的投資者沙龍、咨詢答疑等投資者教育和交流活動。
在上述活動和產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，上投摩根還將系統(tǒng)開展宣傳教育工作，圍繞宣傳重點(diǎn)，拓寬宣傳渠道和途徑，注重宣傳的針對性和實(shí)效性。將以上海證監(jiān)局 “上海證監(jiān)局投資者保護(hù)宣傳教育材料”為基礎(chǔ)，結(jié)合自行編制的投資者保護(hù)相關(guān)材料，通過公司網(wǎng)站、經(jīng)營場所、大眾媒體和新媒體等平臺，采取印刷宣傳手冊，張貼海報、懸掛宣傳條幅，發(fā)送短信、播放公益短片等形式進(jìn)行發(fā)布。
投資者保護(hù)宣傳教育工作是基金行業(yè)健康有序發(fā)展、基金公司履行社會責(zé)任的重要工作內(nèi)容，也是當(dāng)前形勢下亟待完善的重點(diǎn)工作，上投摩根將進(jìn)一步明確集中開展投資者保護(hù)宣傳教育工作的必要性和緊迫性，對本次投資者保護(hù)宣傳教育工作的開展情況進(jìn)行全面部署和統(tǒng)籌安排，積極調(diào)動資源，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)收獲，以達(dá)到長期宣傳教育的目的。
2012-03-09
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