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行業(yè)動態(tài)
華安寶利:2004年8月成立以來跑贏基準381%
來源:華安基金

 

華安寶利:2004年8月成立以來跑贏基準381%

 

  《投資者報》數(shù)據(jù)研究部統(tǒng)計顯示,截至2011年7月18日,成立于2004年8月的華安寶利配置,成立以來以482%的凈值增長率,超越業(yè)績比較基準幅度高達381%,這一收益在445只混合型基金中排第五名。排名靠前的基金,還有華夏大盤精選、華夏回報、興全趨勢投資、易方達策略成長等基金。


  數(shù)據(jù)還顯示,成立以來,華安寶利配置歷年年度業(yè)績排名均位于同類型基金的前1/2,大部分年份處于前1/3,成為大幅跑贏業(yè)績比較基準的典型基金。


  華安寶利配置能大幅跑贏業(yè)績基準的重要原因之一是,行業(yè)配置能力較為突出。該基金在均衡行業(yè)配置的基礎(chǔ)之上,能夠積極把握當前熱點行業(yè)進行投資,保持著持續(xù)優(yōu)異的投資業(yè)績。


  從歷史業(yè)績表現(xiàn)看,管理人較好地契合了市場環(huán)境。其對各類資產(chǎn)特征的變化反應(yīng)靈敏,預(yù)期和判斷基本準確,所作的相應(yīng)決策調(diào)整也果敢迅速,具有明確而鮮明的投資風(fēng)格。


  根據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計,利用收益率年化標準差衡量的業(yè)績波動性(標準差順序排名,排名越前,波動性越小),華安寶利基金在過去一年44只同類可比基金中排名15,過去三年排名2/10,過去5年排名4/10。該指標數(shù)據(jù)同樣驗證了該基金投資業(yè)績的穩(wěn)定性和投資策略的一致連貫性。


  目前擔(dān)任華安寶利基金經(jīng)理的陸從珍,有10年證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。進入華安之前,她長時間在外資證券做研究分析工作,熟悉地產(chǎn)、交運、電力等行業(yè)。2010年4月21日起,她開始擔(dān)任華安寶利配置的基金經(jīng)理。


  研究員出身的基金經(jīng)理中,不少在投資上重視個股研究。在她看來,市場行情往往體現(xiàn)為行業(yè)輪動特征,一個階段的市場熱捧行業(yè)到下一階段可能無人問津,但機會往往蘊藏于市場熱點轉(zhuǎn)換中。

 

2011-08-01

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