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上海轄區(qū)公募基金管理人

《關(guān)于簡化辦理已故投資者小額遺產(chǎn)繼承事項問答手冊》發(fā)布

中國證監(jiān)會于2025年7月25日發(fā)布的《關(guān)于簡化辦理已故投資者小額遺產(chǎn)繼承程序的通知》（證監(jiān)辦發(fā)〔2025〕89號），對于已故投資者名下不超過5萬元人民幣（或等值外幣）的小額遺產(chǎn)，符合條件的繼承人可豁免公證文書，直接向公募基金管理人、證券公司或基金銷售機構(gòu)申請辦理繼承，大幅減輕了繼承人的時間與經(jīng)濟負擔。

關(guān)于辦理投資者小額遺產(chǎn)繼承，你是否會有這些疑問：哪些人適用簡化程序辦理小額遺產(chǎn)繼承？辦理需要提交哪些材料？需要原件嗎？“5萬元以內(nèi)”是怎么計算的？如果基金漲了，超過5萬元怎么辦？辦理流程是否收費？多久能辦完？哪些情況會被基金公司拒絕辦理繼承手續(xù)？

為幫助投資者及相關(guān)機構(gòu)更便捷、更高效地辦理小額遺產(chǎn)繼承業(yè)務(wù)，進一步提升基金公司投資者服務(wù)質(zhì)量，上海市基金同業(yè)公會聯(lián)合富國基金、萬家基金、永贏基金等上海轄區(qū)公募基金管理人共同編制了《關(guān)于簡化辦理已故投資者小額遺產(chǎn)繼承事項問答手冊》。

本手冊以問答形式展開，系統(tǒng)梳理了小額遺產(chǎn)繼承的適用條件、辦理流程、材料要求及常見問題，主要包括以下幾類：

總則類：明確政策適用范圍、執(zhí)行時間及適用機構(gòu)。

適用主體類：說明哪些繼承人可申請、境外個人是否適用、如何與其他繼承人協(xié)商等。

繼承資產(chǎn)類：詳細解釋資產(chǎn)計算方式、持有期限延續(xù)、場內(nèi)基金辦理等關(guān)鍵問題。

辦理程序類：分步驟介紹材料準備、申請?zhí)峤?、審核過戶等全流程。

例外情形類：列舉基金公司可能拒絕辦理的情形，并提示法律風險。

即日起，凡會員單位均可申領(lǐng)本手冊，以供投資者了解相關(guān)業(yè)務(wù)流程，提升服務(wù)效率，確保小額遺產(chǎn)繼承辦理規(guī)范、便捷、安全。投資者如在辦理過程中有任何疑問，建議提前聯(lián)系對應(yīng)基金公司客服咨詢。

本手冊內(nèi)容僅供參考，具體辦理要求以各家公募基金管理人的實際操作標準為準。建議繼承人在辦理前仔細閱讀相關(guān)政策文件，準備齊全材料，確保繼承過程順利合規(guī)。