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公會(huì)理事會(huì)基金銷售專業(yè)委員會(huì)舉辦基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)研討會(huì)

　　2019年10月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于做好公開(kāi)募集證券投資基金投資顧問(wèn)業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)5年來(lái)，公募基金投顧業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，基金銷售業(yè)務(wù)逐步向“以客戶為中心”的模式發(fā)展，但也面臨客戶需求匹配度、投后陪伴質(zhì)效、差異化策略供給等方面的難點(diǎn)和挑戰(zhàn)。

　　為進(jìn)一步推動(dòng)基金投顧業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，分享相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)對(duì)舉措，12月6日，由公會(huì)理事會(huì)基金銷售專業(yè)委員會(huì)主辦的基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)研討會(huì)在東方財(cái)富大廈成功舉辦，轄區(qū)會(huì)員單位相關(guān)投顧業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人參加研討。上海市基金同業(yè)公會(huì)秘書長(zhǎng)章明出席會(huì)議并作發(fā)言，公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、銷售專委會(huì)主任委員、天天基金總經(jīng)理潘世友先生主持會(huì)議。

　　會(huì)上，天天基金介紹了其投顧管家的運(yùn)營(yíng)情況，通過(guò)專業(yè)詳實(shí)的行業(yè)數(shù)據(jù)，總結(jié)和回顧了與各家投顧機(jī)構(gòu)的合作模式以及推廣效果，并深入剖析了當(dāng)前投顧業(yè)務(wù)發(fā)展的痛點(diǎn)和難點(diǎn)；同時(shí)，進(jìn)一步分享了在智能投顧領(lǐng)域的探索與實(shí)踐成果，激發(fā)了大家對(duì)于建議型投顧價(jià)值創(chuàng)造以及未來(lái)可能的展業(yè)模式的思考。

　　就當(dāng)前投顧業(yè)務(wù)面臨的難點(diǎn)和挑戰(zhàn)，會(huì)議一致認(rèn)為，基金投顧業(yè)務(wù)對(duì)客戶投資意義重大，需要全行業(yè)持續(xù)加強(qiáng)對(duì)投顧體系的探索，逐步完善客戶服務(wù)體系，穩(wěn)步提升客戶獲得感。

　　本次會(huì)議內(nèi)容詳實(shí)，既介紹了目前我國(guó)基金投顧業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，又深入分析了當(dāng)前投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展痛點(diǎn)與難點(diǎn)，為促進(jìn)建議型投顧的未來(lái)發(fā)展提供重要參考。后續(xù)，基金銷售專業(yè)委員會(huì)將持續(xù)舉辦講座與專題研討會(huì)等活動(dòng)，促進(jìn)行業(yè)交流與融合，持續(xù)推進(jìn)基金銷售行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。