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公會(huì)動(dòng)態(tài)

重磅發(fā)布！2024版《海外資管機(jī)構(gòu)赴上海投資指南》附全文鏈接

來源：公會(huì)秘書處

重磅發(fā)布！2024版《海外資管機(jī)構(gòu)赴上海投資指南》附全文鏈接

2024版《海外資管機(jī)構(gòu)赴上海投資指南》全文下載鏈接
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2020年3月31日，在我國正式取消對(duì)證券公司、公募基金管理公司的外資持股比例限制的前一天，上海市基金同業(yè)公會(huì)發(fā)布全國首部服務(wù)海外資管機(jī)構(gòu)的城市官方指南性文件《海外資管機(jī)構(gòu)赴上海投資指南》（中英雙版）（以下簡稱“《指南》”），此后連續(xù)三年在第一財(cái)經(jīng)和中國銀行主辦的“上海全球資產(chǎn)管理論壇”上發(fā)布年度修訂版。《指南》聚焦“為什么選擇中國”，“為什選擇上海”，外資資管機(jī)構(gòu)來華來滬展業(yè)涉及的法律法規(guī)、監(jiān)管和稅收政策，基金行業(yè)數(shù)據(jù)等內(nèi)容；《指南》的推出為來滬、在滬的外資資管機(jī)構(gòu)提供了政策指引和實(shí)務(wù)指導(dǎo)，受到國內(nèi)外廣泛關(guān)注和積極反響，是助力上海全球資管中心建設(shè)的一項(xiàng)重要舉措。

2024年，在中共上海市委金融委員會(huì)辦公室、上海證監(jiān)局、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，公會(huì)結(jié)合最新的政策方向和投資環(huán)境，再次對(duì)《指南》進(jìn)行更新修訂。相比前版，2024版《指南》有以下核心亮點(diǎn)：

01 中國資本市場(chǎng)國際化進(jìn)程更新

新增香港互認(rèn)基金管理兩步優(yōu)化、“滬倫通”存托憑證業(yè)務(wù)等互聯(lián)互通積極措施，對(duì)合格境外機(jī)構(gòu)投資（QFII/RQFII）跨境資金管理、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）投資額度、人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）業(yè)務(wù)、銀行間債券市場(chǎng)債券回購業(yè)務(wù)作了進(jìn)一步擴(kuò)充。同時(shí)，中國吸引外商直接投資情況、資管行業(yè)整體規(guī)模、公募及私募基金管理規(guī)模等相關(guān)數(shù)據(jù)更新至2023年度。

02 監(jiān)管政策和自律規(guī)則更新

新增與補(bǔ)充2023年至2024年上半年的資管行業(yè)監(jiān)管政策和自律規(guī)則。如：《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》（新《國九條》）；上海市人民政府辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)上海股權(quán)投資行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》；中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《私募投資基金登記備案辦法》、《私募投資基金備案指引》、《私募證券投資基金運(yùn)作指引》等優(yōu)化私募基金登記備案、規(guī)范投資運(yùn)作相關(guān)的自律規(guī)則；

03 創(chuàng)新引領(lǐng)，智慧啟航

2023至2024年，上海優(yōu)化營商環(huán)境7.0版行動(dòng)方案發(fā)布、上海綠色金融服務(wù)平臺(tái)上線、臨港新片區(qū)數(shù)據(jù)跨境服務(wù)中心啟用，在政策層面和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上不斷賦能上海金融對(duì)外開放。過去一年，上海持牌金融機(jī)構(gòu)總數(shù)增加到1771家，外資占比超30%；兩家獲批外商獨(dú)資公募——聯(lián)博基金、安聯(lián)基金全部落地上海展業(yè)；截至2024年6月底，已有92家境內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)參與上海合格境外有限合伙人（QFLP）試點(diǎn)；63家參與合格境內(nèi)有限合伙人（QDLP）；中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登備案記的35家外資私募證券投資基金管理人有29家落戶上海。

04 上?；鹦袠I(yè)數(shù)據(jù)更新

截至2024年6月底，上海公募及私募管理人數(shù)量、產(chǎn)品數(shù)量、管理基金規(guī)模均為全國第一；上海轄區(qū)的公募基金管理機(jī)構(gòu)有76家，據(jù)上海市基金同業(yè)公會(huì)統(tǒng)計(jì)的公募基金產(chǎn)品數(shù)量為4724只，總管理規(guī)模為14.82萬億元，公募規(guī)模為11.39萬億元；上海的私募管理人共有3842家，管理基金數(shù)量4.35萬只，管理基金規(guī)模4.92萬億元。此外，96家百億證券類私募中，坐落于上海的有46家，占比為48%，數(shù)量為全國第一。

2024年10月10日