理性投資 互信共贏
——2021上?；鸸就顿Y者交流日成功舉辦
由上海證監(jiān)局、上海證券交易所、深圳證券交易所指導(dǎo)，上海市基金同業(yè)公會主辦，天天基金網(wǎng)承辦的“2021上?；鸸就顿Y者交流日”活動于10月27日世界投資者周期間在中國金融信息中心成功舉辦。
本次活動主題為“理性投資 互信共贏”，旨在凝聚滬上基金公司力量，搭建與投資者零距離溝通交流平臺。自2018年以來，上海轄區(qū)基金公司連續(xù)四年舉辦投資者線上集體接待和交流活動，在促進(jìn)基金公司與投資者的溝通交流，引導(dǎo)專業(yè)投資、理性投資和長期投資理念，進(jìn)一步樹立上海轄區(qū)公募基金行業(yè)良好的社會形象等方面發(fā)揮了積極作用。
來自上海轄區(qū)61家公募基金公司的200多位代表在線參加了本次投資者交流日活動，上海證監(jiān)局機(jī)構(gòu)監(jiān)管三處副處長徐遠(yuǎn)博、上海證券交易所投資者服務(wù)部副總監(jiān)黃愛國、深圳證券交易所投資者服務(wù)部總監(jiān)徐良平、上海市基金同業(yè)公會秘書長章明為活動致辭。本次活動特邀天天基金網(wǎng)分享投資者白皮書；特設(shè)圓桌論壇聚焦新階段的資產(chǎn)配置機(jī)遇，邀請匯添富基金、中歐基金（中歐財富）、富國基金、國海富蘭克林基金、博道基金的五位行業(yè)資深人士探討如何借助基金實現(xiàn)大類資產(chǎn)配置，把握多資產(chǎn)配置的未來風(fēng)向；此外，還邀請了興證全球基金、東方紅資產(chǎn)管理、上投摩根基金的三位市場和品牌資深人士分享如何為投資者提供更高質(zhì)量、更有實效的教育和服務(wù)。
徐遠(yuǎn)博副處長在致辭中表示，上海轄區(qū)基金行業(yè)作為我國金融市場中重要的機(jī)構(gòu)力量，被賦予發(fā)展普惠金融的期許，行業(yè)生態(tài)日益穩(wěn)定健康，今年是“十四五”開局之年，中央財經(jīng)委第十次會議明確提出堅持以人民為中心的發(fā)展思想以及在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕等長期戰(zhàn)略目標(biāo)，在這一背景下投資者交流活動意義重大。她希望轄區(qū)基金公司能夠充分利用本次與投資者溝通的平臺，進(jìn)一步加強(qiáng)雙方的了解和信任，做到三個更加：一是更加真誠。公司要站在投資者立場上，以誠相待，贏得信賴。二是更加細(xì)致。公司要認(rèn)真耐心地回應(yīng)投資者訴求，全面詳細(xì)地普及投資知識，準(zhǔn)備與客戶長期共同創(chuàng)造價值。三是更加專業(yè)。專業(yè)的投資水平和服務(wù)水平是基金公司的立身之本，也是投資者放心托付的首要考量，各公司要恪盡職守，用專業(yè)服務(wù)、引導(dǎo)投資者，共建理性投資氛圍，共享專業(yè)投資成果。
黃愛國副總監(jiān)在致辭中表示，作為基金公司投資者關(guān)系管理工作品牌，投資者集體接待交流活動在2021世界投資者周期間分享行業(yè)經(jīng)驗，回應(yīng)市場關(guān)切更具意義。近年來，上交所基金市場實現(xiàn)跨越式發(fā)展，基金投資者人數(shù)持續(xù)增加，培育理性、成熟的投資文化，是基金行業(yè)機(jī)構(gòu)和交易所的共同責(zé)任。當(dāng)前，資本市場機(jī)構(gòu)化、產(chǎn)品化進(jìn)程加快，對基金公司的管理能力、專業(yè)能力提出了更高的要求，希望公募基金公司規(guī)范經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展，服務(wù)好中小投資者，滿足投資者日益增長的財富管理需求，從而服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)。上交所愿與廣大基金公司及市場各方一道，加強(qiáng)協(xié)作，共同努力，助力我國基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，共同服務(wù)好廣大投資者。
徐良平總監(jiān)對活動的舉辦及參與表示了祝賀與歡迎，并就基金投資者教育工作與大家交流了三點想法。第一，做好基金投資者教育，對促進(jìn)資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展具有重要意義。第二，市場主體在加強(qiáng)基金投資者教育方面做了大量工作，對形成“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”的行業(yè)文化發(fā)揮了積極作用。第三，基金投資者教育工作行在當(dāng)下、利在長遠(yuǎn)，要高度重視投資者教育，發(fā)揮行業(yè)合力，加大資源投入，進(jìn)一步增強(qiáng)投資者利益至上的使命感、責(zé)任感，敬畏投資者。最后，他向基金行業(yè)發(fā)出了美好的祝愿，希望基金公司都能夠讓自身發(fā)展與客戶價值共同成長。
章明秘書長表示，公募基金已成為居民理財、養(yǎng)老金融服務(wù)的中堅力量，在協(xié)同推進(jìn)共同富裕的時代，面對時有發(fā)生“基金賺錢，投資者不賺錢”的困惑，打造以投資者為中心的發(fā)展理念，提升投資者體驗是基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心，也是本次投資者交流日的初衷。希望通過投資者交流日，投資者與基金公司彼此更了解、相互更信任，“價值投資，長期投資”的理念進(jìn)一步加強(qiáng)，打造投資者和基金公司共贏的生態(tài)圈，共同助力國家發(fā)展，共同富裕。
東方財富集團(tuán)執(zhí)委會委員、金融機(jī)構(gòu)部總經(jīng)理黃妮娟女士在交流日活動中分享了《天天基金網(wǎng)投資者白皮書》，通過大數(shù)據(jù)分析揭示“基金賺錢，基民不賺錢”的原因，幫助投資者用更好的心態(tài)和方法參與基金投資，從而獲得更好的盈利體驗。
為了解開每一位投資者都迫切想要知道的問題，交流日特邀中歐財富總經(jīng)理鄭焰與國海富蘭克林基副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)徐荔蓉，匯添富基金資產(chǎn)配置中心基金經(jīng)理李彪，富國基金策略部總監(jiān)、首席策略分析師馬全勝，博道基金首席產(chǎn)品師譚慧等四位不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域的資產(chǎn)配置專家，緊扣“把握新階段資產(chǎn)配置方向”主題，就普通投資者關(guān)心的基金選擇技巧，雙碳目標(biāo)、共同富裕等時下熱點對投資的影響、明年的市場展望等話題，展開多維度的圓桌對話。
東方紅資產(chǎn)管理渠道發(fā)展部總經(jīng)理鄒辰就《如何為投資者帶來更好的投資體驗》主題，重點分享了東方紅品牌創(chuàng)立16年以來在投資者引導(dǎo)與陪伴方面的一些心得體會：注重投前引導(dǎo)和投后陪伴，圍繞價值投資、長期持有、資產(chǎn)配置和基金定投進(jìn)行全面引導(dǎo)和服務(wù)，通過投教小視頻、萬里行日、品讀投資經(jīng)典等系列服務(wù)升級，更好陪伴和服務(wù)客戶。
上投摩根基金品牌及營銷策劃部總監(jiān)翟慎之圍繞《薈聚全球視野，打造特色投教品牌》主題，分享了上投摩根在基金投資者教育方面的經(jīng)驗和案例。上投摩根自2004年成立以來，致力于結(jié)合全球及本地優(yōu)勢，打造中國特色投教品牌。目前上投摩根已形成基金投教系列課程、基金陪伴服務(wù)、數(shù)字化能力建設(shè)三步走為主的基金投教體系。從全球的視角，未來中國的資產(chǎn)管理行業(yè)依然有巨大的增長潛力。
興證全球基金市場部副總監(jiān)李小天以《好的投資，時間看得見》為題，分享了興證全球基金堅持十五年的投資者陪伴實踐經(jīng)驗，主要圍繞公司的“精品投教材料策劃”“特色化養(yǎng)老投教實踐”“走進(jìn)校園的財商教育課程”這三個方面具體展開介紹。她在分享中講到：“興證全球基金高度重視投資者服務(wù)工作，并將其作為客戶陪伴，專業(yè)客戶服務(wù)的重要組成部分?！?/span>
投資者教育工作任重而道遠(yuǎn)，是一項需要集全行業(yè)之力共同努力、合力發(fā)揮、激情碰撞，才能不斷取得進(jìn)步的事業(yè)。本次活動得到了上海轄區(qū)61家基金公司的積極響應(yīng)，許多基金公司電商部門通過天天基金網(wǎng)搭建了線上交流專區(qū)，公司高管親自帶隊，攜基金經(jīng)理、投研、市場、客服等部門負(fù)責(zé)人與廣大基民就公司產(chǎn)品情況、投資策略、發(fā)展戰(zhàn)略等公開內(nèi)容進(jìn)行“一對多”形式的溝通和交流，集中解答投資者問題，回應(yīng)投資者訴求。截止16：00活動結(jié)束，根據(jù)天天基金網(wǎng)平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計，本次2021投資者交流日活動在線累計觀看數(shù)量達(dá)84.69萬人次，投資者與基金公司通過活動主會場留言板、基金公司專場直播間、專場互動帖子等交流形式合計留言互動評論達(dá)2.01萬條。
參加本次2021投資者交流日的公募基金公司有（以下按公司名拼音排序）：
貝萊德基金管理有限公司
博道基金管理有限公司
財通基金管理有限公司
達(dá)誠基金管理有限公司
德邦基金管理有限公司
東海基金管理有限責(zé)任公司
東吳基金管理有限公司
蜂巢基金管理有限公司
富安達(dá)基金管理有限公司
富國基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
國海富蘭克林基金管理有限公司
國聯(lián)安基金管理有限公司
國泰基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
恒越基金管理有限公司
弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
華安基金管理有限公司
華寶基金管理有限公司
華宸未來基金管理有限公司
華泰柏瑞基金管理有限公司
華泰保興基金管理有限公司
匯豐晉信基金管理有限公司
匯添富基金管理股份有限公司
嘉合基金管理有限公司
交銀施羅德基金管理有限公司
睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
金元順安基金管理有限公司
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
諾德基金管理有限公司
浦銀安盛基金管理有限公司
瑞達(dá)基金管理有限公司
上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司
上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司
上銀基金管理有限公司
申萬菱信基金管理有限公司
太平基金管理有限公司
泰信基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
萬家基金管理有限公司
西部利得基金管理有限公司
西藏東財基金管理有限公司
湘財基金管理有限公司
鑫元基金管理有限公司
興業(yè)基金管理有限公司
興銀基金管理有限責(zé)任公司
興證全球基金管理有限公司
銀河基金管理有限公司
永贏基金管理有限公司
圓信永豐基金管理有限公司
長安基金管理有限公司
長江證券（上海）資產(chǎn)管理有限公司
長信基金管理有限責(zé)任公司
中庚基金管理有限公司
中?；鸸芾碛邢薰?/span>
中歐基金管理有限公司
中信保誠基金管理有限公司
中銀國際證券股份有限公司
中銀基金管理有限公司
朱雀基金管理有限公司
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