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以投資者為中心，推進(jìn)高質(zhì)量投教工作

——2021年上?；鹦袠I(yè)投教交流座談會(huì)成功召開

　　近期易主席在加快推進(jìn)基金業(yè)高質(zhì)量發(fā)展重要講話中，對(duì)行業(yè)自身發(fā)展和客戶價(jià)值增長(zhǎng)同提升共進(jìn)步提出了明確要求，并指出“基金賺錢、基民不賺錢”的問題時(shí)有發(fā)生，反映出部分機(jī)構(gòu)存在重營(yíng)銷輕持續(xù)服務(wù)的現(xiàn)象，值得行業(yè)同仁反思。

　　9月9日，在人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家網(wǎng)信辦四部門聯(lián)合開展的“金融知識(shí)普及月”期間，上海市基金同業(yè)公會(huì)在上海基金業(yè)-陸家嘴金融城投資者教育基地召開基金投教交流座談會(huì)，圍繞行業(yè)如何進(jìn)一步發(fā)揮合力共同做好投資者教育工作開展座談，聽取相關(guān)會(huì)員單位的意見和建議。博道基金、富國(guó)基金、國(guó)海富蘭克林基金、國(guó)泰基金、華安基金、華寶基金、華泰柏瑞基金、匯豐晉信基金、匯添富基金、交銀施羅德基金、農(nóng)銀匯理基金、浦銀安盛基金、睿遠(yuǎn)基金、上海東方證券資管、上海天天基金銷售、上海重陽投資、上投摩根基金、萬家基金、興證全球基金、永贏基金、中歐基金、中信保誠(chéng)基金、中銀基金等23家基金公司市場(chǎng)營(yíng)銷部門總監(jiān)和投教工作負(fù)責(zé)人參會(huì)。

交流座談會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

　　會(huì)議強(qiáng)調(diào)，在基金行業(yè)邁入高質(zhì)量發(fā)展的新時(shí)代背景下，基金投教工作亦當(dāng)貫徹新發(fā)展理念，展現(xiàn)新?lián)?dāng)新作為。近一年，在公會(huì)的積極倡議和會(huì)員單位的全力支持下，上?；饦I(yè)投教工作遵循“規(guī)定動(dòng)作做到位，自選動(dòng)作有特色”，堅(jiān)持公益性與規(guī)范性，線上線下齊發(fā)力，以證監(jiān)會(huì)部署為中心，以投教基地為依托，以投教節(jié)目為抓手，以投教手冊(cè)為著力點(diǎn)，結(jié)合3.15 、5.15等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，開展了一系列形式新穎、內(nèi)容豐富的主題投教宣傳活動(dòng)，通過多種方式和渠道普及基金知識(shí)，增強(qiáng)公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

　　會(huì)上，各基金公司代表深入交流了公司開展投資者教育工作的經(jīng)驗(yàn)做法，圍繞創(chuàng)新開展投資者宣傳活動(dòng)、進(jìn)一步推進(jìn)投資者教育工作成效、凝聚上海地區(qū)投資者教育工作合力等議題踴躍建言獻(xiàn)策，提出意見建議。

　　會(huì)議一致認(rèn)為，基金投資者教育工作應(yīng)堅(jiān)持以客戶為中心、以持有人利益優(yōu)先，積極引導(dǎo)投資者與基金行業(yè)同成長(zhǎng)、共發(fā)展。對(duì)于投教內(nèi)容，要摒棄說教，從解決投資者的實(shí)際需求出發(fā)，以大眾喜聞樂見的方式提供有用、有趣的“投教養(yǎng)分”；對(duì)于投教創(chuàng)作，要發(fā)揮行業(yè)合力，集中力量辦大事，行業(yè)成員間要加強(qiáng)交流合作、協(xié)同配合，將自身投教資源專注于公司優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，著力打造特色投教品牌；對(duì)于投教機(jī)制，要“穿透”到基金公司各業(yè)務(wù)部門，有機(jī)融入到公司管理體系和客戶服務(wù)體系，樹立投教“一盤棋”的全局思想；對(duì)于投教對(duì)象，要不斷“下沉”，從一二線城市延伸到三四線城市，推動(dòng)投資者教育納入國(guó)民教育體系；對(duì)于投教平臺(tái)，要善于“借勢(shì)”，在開發(fā)新媒體資源上下功夫、動(dòng)腦筋,不斷擴(kuò)大基金投教工作的輻射范圍。

　　本次座談會(huì)總結(jié)了近期上?；饦I(yè)開展投資者教育宣傳工作的有益探索和實(shí)踐，為公會(huì)下一步著力推動(dòng)投教資源共享、投教活動(dòng)共辦、講師團(tuán)隊(duì)共建、投教品牌共育等工作指明方向。

2021年9月14日