
集行業(yè)之智 謀資管發(fā)展
——上海資管圓桌論壇成功舉辦
2020年9月17日下午,上海市基金同業(yè)公會(huì)聯(lián)合陸家嘴全球資管聯(lián)合會(huì)、上海浦東金融青聯(lián)舉辦的上海資管圓桌論壇在上海重陽(yáng)投資管理股份有限公司成功召開。來(lái)自滬上內(nèi)、外資資管機(jī)構(gòu)、上海證券交易所、陸家嘴管理局、陸家嘴資管聯(lián)合會(huì)、浦東金融青聯(lián)等近40名高管及專家參加此次活動(dòng)。公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、重陽(yáng)投資副董事長(zhǎng)湯進(jìn)喜主持活動(dòng)。
論壇首先圍繞“我國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)”進(jìn)行主題分享。來(lái)自匯添富基金、中歐基金、瑞銀資管、申毅投資、貝萊德、路博邁、重陽(yáng)投資等機(jī)構(gòu)的高管們一一發(fā)言。

公會(huì)會(huì)長(zhǎng)、匯添富基金管理股份有限公司董事長(zhǎng)李文就公募基金的發(fā)展趨勢(shì)與能力建設(shè)進(jìn)行分享。他介紹了我國(guó)資管行業(yè)及公募基金行業(yè)發(fā)展概況,對(duì)比了中美公募基金占全球共同基金規(guī)模、占國(guó)內(nèi)GDP、占家庭金融資產(chǎn)的比重,指出我國(guó)公募基金擁有巨大的發(fā)展空間。但國(guó)內(nèi)大資管行業(yè)全新競(jìng)合關(guān)系、海外資管巨頭紛紛落戶、科技公司加速滲透公募核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域,也使公募基金面臨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。面對(duì)公募行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及挑戰(zhàn),李文會(huì)長(zhǎng)提出了推進(jìn)行業(yè)制度建設(shè)、完善公司治理、加快人才培訓(xùn)、提升核心能力、加大金融科技投入等一系列應(yīng)對(duì)舉措,以更好地應(yīng)對(duì)資管行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
公會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)、中歐基金管理有限公司總經(jīng)理劉建平則對(duì)我國(guó)權(quán)益類基金發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行深度剖析。截止2020年6月30日,我國(guó)權(quán)益基金規(guī)模近4萬(wàn)億,創(chuàng)歷史新高,并呈現(xiàn)個(gè)人投資者占比下降、權(quán)益基金向頭部基金公司靠攏、主動(dòng)權(quán)益基金相對(duì)被動(dòng)指數(shù)基金獲得穩(wěn)定超額收益的特征。面臨權(quán)益類資產(chǎn)邊界不斷拓展、理財(cái)凈值化帶來(lái)的資金流入、買方投顧提升權(quán)益基金的投資體驗(yàn)等發(fā)展機(jī)遇,他指出持續(xù)提升投資能力、優(yōu)化管理體系,堅(jiān)持長(zhǎng)期績(jī)效導(dǎo)向的激勵(lì)制度,才能更好地推動(dòng)權(quán)益基金發(fā)展。
隨后,瑞銀資管亞太區(qū)主管殷雷就疫情期間亞洲不同國(guó)家資管行業(yè)的應(yīng)對(duì),上海申毅投資股份有限董事長(zhǎng)申毅對(duì)量化基金和高頻交易基金的機(jī)遇和挑戰(zhàn),貝萊德投資管理(上海)有限公司首席投資官陸文杰就國(guó)際資管機(jī)構(gòu)中國(guó)市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)的看法,路博邁投資管理(上海)有限公司首席運(yùn)營(yíng)官閆小慶對(duì)外資機(jī)構(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)的戰(zhàn)略問(wèn)題和路徑選擇,進(jìn)行了精彩分享。
公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、上海重陽(yáng)投資管理股份有限公司副董事長(zhǎng)湯進(jìn)喜則對(duì)我國(guó)私募基金的發(fā)展現(xiàn)狀和面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行主旨分享。他將中美私募基金規(guī)模、管理人分布、投資者結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行對(duì)比;詳細(xì)分析了我國(guó)私募基金存在公司治理、人才集聚等發(fā)展優(yōu)勢(shì),但整體行業(yè)仍面臨規(guī)模散、數(shù)量多、差異大、專業(yè)能力及合規(guī)水平有待提升等諸多挑戰(zhàn)。他表示,私募基金正在被越來(lái)越多投資者認(rèn)可,他對(duì)私募基金未來(lái)發(fā)展充滿信心。
交流環(huán)節(jié),與會(huì)嘉賓太平資管總經(jīng)理周玲玲、金融青聯(lián)秘書長(zhǎng)楊榮偉、通力律師事務(wù)所合伙人呂紅等紛紛圍繞自身機(jī)構(gòu)特色、發(fā)展瓶頸與困難、疫情對(duì)公司管理和行業(yè)發(fā)展的影響及建設(shè)上海全球資管中心的建議等方面作深度探討與交流。
論壇一致認(rèn)為,雖然今年在疫情沖擊下,我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨前所未有的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn),但風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇同在,挑戰(zhàn)與發(fā)展共存。面對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng),居民收入不斷增加,財(cái)富不斷積累,國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)愈加堅(jiān)實(shí),發(fā)展空間愈加廣闊。上海資管機(jī)構(gòu)將把握好新一輪金融對(duì)外開放和上海建設(shè)全球資產(chǎn)管理中心的戰(zhàn)略機(jī)遇,與外資機(jī)構(gòu)形成良性的競(jìng)合關(guān)系,優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),以價(jià)值投資為導(dǎo)向,共同培育大資管生態(tài)圈,全力以赴參與上海全球資管中心建設(shè)!
2020年9月18日
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