“商品衍生品與基金投資”高級研修班在滬開班
證券投資基金品種創(chuàng)新主導(dǎo)著我國基金業(yè)的發(fā)展歷程，從2015年第一只商品期貨基金面世，到近期國內(nèi)首批商品期貨ETF成立，基金產(chǎn)品深度參與商品衍生品市場勢在必行。
11月28日，由上海市基金同業(yè)公會和大連商品期貨交易所共同開辦、上海北外灘絕對收益投資學(xué)會學(xué)術(shù)支持的“商品衍生品與基金投資”高級研修班在上海舉行開班儀式。大連商品交易所黨委書記、理事長李正強參會并授課，上海市基金同業(yè)公會會長、匯添富基金董事長李文，上海北外灘絕對收益投資學(xué)會會長、新湖期貨董事長馬文勝出席并致辭。來自上海地區(qū)36家基金公司的近100名高管、部門負責(zé)人及業(yè)內(nèi)專家出席開班儀式。開班儀式由上海市基金同業(yè)公會秘書長章明主持。
大連商品交易所黨委書記、理事長李正強在授課中指出，當(dāng)前中國宏觀經(jīng)濟正從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對期貨行業(yè)和基金行業(yè)的發(fā)展都提出了更高的要求。商品期貨指數(shù)作為基金行業(yè)參與商品期貨市場的重要投資標(biāo)的，不僅對宏觀經(jīng)濟具有預(yù)測和先導(dǎo)作用，而且其獨立于股票和債券的資產(chǎn)特性，有利于投資者在進行大類資產(chǎn)配置時分散組合風(fēng)險、優(yōu)化風(fēng)險回報。我國商品期貨市場經(jīng)過多年規(guī)范發(fā)展已經(jīng)進入到多元開放時代，商品期貨和公募基金行業(yè)的合作也已經(jīng)從相互了解進入到產(chǎn)出成果的新階段，并逐步在從0到1 突破的基礎(chǔ)上，逐步實現(xiàn)從1到N的持續(xù)鞏固和充實。
上海市基金同業(yè)公會會長、匯添富基金董事長李文在致辭中表示，隨著金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，特別是資管新規(guī)頒布后去通道、去剛兌的發(fā)展要求，進一步提升居民資產(chǎn)配置意識。證監(jiān)會“深改12條”明確提出要豐富期貨期權(quán)產(chǎn)品和推動公募基金發(fā)展，未來商品衍生品市場和公募基金行業(yè)將更加呈現(xiàn)相輔相成、共同發(fā)展的格局：一方面，商品衍生品市場的發(fā)展將為公募基金的資產(chǎn)配置和投資管理提供更加豐富的投資標(biāo)的，滿足客戶多元化的資產(chǎn)配置需求，另一方面，公募基金作為商品衍生品市場重要的參與者，將積極發(fā)揮專業(yè)機構(gòu)投資者的作用，更好地發(fā)揮衍生品的價格發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險管理功能。期貨和基金的結(jié)合將共同為服務(wù)實體經(jīng)濟、防控金融風(fēng)險、深化金融改革發(fā)揮更大作用。
上海北外灘絕對收益投資學(xué)會會長、新湖期貨董事長馬文勝表示，隨著近年來我國期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟功能的有效發(fā)揮以及多元化、國際化的快速發(fā)展，期貨市場投資者結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化并呈現(xiàn)出機構(gòu)化特征。各類金融機構(gòu)特別是私募機構(gòu)配置期貨市場策略比例持續(xù)上升，公募基金專戶投資于CTA、中性策略河阿爾法策略也在不斷上升，特別是商品期貨ETF 覆蓋品種的擴充，為期貨市場工具類產(chǎn)品的發(fā)展提供了更為廣闊的契機。與此同時，商品期貨品種的漲跌與實體產(chǎn)業(yè)上市公司股價的關(guān)系也越來越緊密，從商品的供求關(guān)系發(fā)掘到產(chǎn)業(yè)鏈商機、到上市公司的發(fā)展?jié)摿Ψ治?，整個期貨市場通過機構(gòu)產(chǎn)品的開發(fā)、策略的應(yīng)用，越來越多地融入到資本市場的核心圈。
開班儀式結(jié)束后，培訓(xùn)正式開始。首期課程由大連商品交易所黨委書記、理事長李正強和民生加銀資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理金焰分別圍繞“中國商品衍生品市場發(fā)展與趨勢”和“商品衍生品在國內(nèi)基金管理中的應(yīng)用”為全體學(xué)員作精彩授課。
“商品衍生品與基金投資”高級研修班是公會和大商所合作定制的培訓(xùn)項目，邀請多位國內(nèi)外頂級專家圍繞商品衍生品在資產(chǎn)配置和投資組合管理中的具體應(yīng)用進行面對面培訓(xùn)授課，旨在幫助會員單位了解大宗商品期貨市場規(guī)律與品種特點，豐富投資品種和交易策略，拓寬大類資產(chǎn)配置領(lǐng)域，不斷提高投資管理水平。
近年來，大商所始終致力于加強同公募基金在內(nèi)的各類金融機構(gòu)的合作，滿足機構(gòu)投資者財富管理的多元化需求。目前，大商所已與20余家公募基金合作推進商品指數(shù)基金業(yè)務(wù)，涉及30余只基金產(chǎn)品的開發(fā)，涵蓋農(nóng)產(chǎn)品、豆粕、鐵礦石、黑色系、化工等非常受市場關(guān)注的指數(shù)標(biāo)的，已正式對外發(fā)布37只商品期貨指數(shù)及2個現(xiàn)貨指數(shù)系列，包含綜合、成份、主題、單商品及定制等各類指數(shù)的指數(shù)體系。
公募基金行業(yè)經(jīng)過21年的發(fā)展，目前管理總規(guī)模13.8萬億元，產(chǎn)品數(shù)量超6000只，為數(shù)以億計的個人投資者和包括養(yǎng)老金、銀行、保險在內(nèi)的機構(gòu)投資者提供理財服務(wù)。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢的深刻變化，商品衍生品作為國內(nèi)資本市場的重要組成部分，在資產(chǎn)配置和投資領(lǐng)域占據(jù)越來越重要的地位。公募基金作為金融市場的重要參與者，在大宗商品衍生品市場的規(guī)模逐步提升。后續(xù)公會將繼續(xù)加強與大商所的合作交流，鼓勵引導(dǎo)支持基金公司開展相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計。
2019年11月28日
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