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公會動態(tài)

公會舉辦“指數(shù)化投資新近趨勢”專場活動

來源：公會秘書處

公會舉辦“指數(shù)化投資新近趨勢”專場活動

　　今年以來，隨著金融業(yè)對外開放持續(xù)深化，資管新規(guī)有序?qū)嵤珹股進一步納入國際基準指數(shù)，指數(shù)化投資面臨全新的挑戰(zhàn)與機遇。伴隨著指數(shù)型產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模屢創(chuàng)新高，指數(shù)化投資已經(jīng)成為資產(chǎn)管理行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

　　為了進一步探討國際和國內(nèi)指數(shù)化投資新近趨勢，陸家嘴金融城發(fā)展局和上海市基金同業(yè)公會聯(lián)合匯添富基金管理股份有限公司舉辦“指數(shù)化投資新近趨勢”專場活動。來自近40家基金公司的逾60位行業(yè)同仁參加了本次專場活動。

　　中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴管理局副局長任凱鋒為活動致辭，他表示，陸家嘴具備完備的金融生態(tài)體系與良好的金融創(chuàng)新氛圍，能夠為公募行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造有利的市場環(huán)境，陸家嘴管理局將積極致力于為公募行業(yè)發(fā)展提供最優(yōu)質(zhì)的配套服務(wù)和全方位的支持。

　　公會會長、匯添富基金管理股份有限公司董事長李文在致辭中提出，隨著資本市場改革開放進一步發(fā)展深化，在養(yǎng)老金入市、金融科技發(fā)展、投資者配置需求提升等一系列因素的作用下，國內(nèi)指數(shù)基金的發(fā)展進入春天，希望大家能夠共同碰撞，研究指數(shù)化研究的趨勢，更好地服務(wù)客戶。

　　中證指數(shù)有限公司研究開發(fā)部副總經(jīng)理趙永剛從投資理念變化的角度切入，介紹了指數(shù)投資的產(chǎn)品發(fā)展趨勢。他表示，金融市場有效性提高和不確定性加劇提升了市場對指數(shù)化的需求，金融業(yè)追求標準化趨勢也成為指數(shù)化投資迅速崛起的重要推力，同時高度透明化、管理費用低、交易成本低、風(fēng)險分散化等指數(shù)化產(chǎn)品的固有特質(zhì)也成為其迅速崛起的重要優(yōu)勢。

　　伴隨著指數(shù)投資的不斷深入發(fā)展，Smart Beta、主動ETF和ESG將成為指數(shù)化投資產(chǎn)品的主要發(fā)展方向，趙博士詳解了三類產(chǎn)品的發(fā)展情況及主要策略，并提出對國內(nèi)指數(shù)化投資的現(xiàn)狀與展望的思考。他提出，國內(nèi)指數(shù)型產(chǎn)品種類日益多樣化，規(guī)模類指數(shù)產(chǎn)品占比仍然很高，但部分主題和行業(yè)類產(chǎn)品增長較快，部分基金公司已將指數(shù)產(chǎn)品作為重要發(fā)展戰(zhàn)略。

　　匯添富基金管理股份有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理過蓓蓓就匯添富指數(shù)布局與發(fā)展的話題與參會人員進行交流。她表示匯添富將關(guān)注未來技術(shù)發(fā)展與投資配置的趨勢，形成以寬基指數(shù)、Smart Beta增強策略指數(shù)、細分行業(yè)/主題指數(shù)配置方案為代表的三大類產(chǎn)品。

　　指數(shù)化產(chǎn)品近年來已逐漸成為投資者管理組合風(fēng)險、獲取收益以及控制成本的有效工具和重要資源。本次專題活動著力探討了國內(nèi)外指數(shù)化基金的發(fā)展及指數(shù)化投資的新近趨勢，為會員單位布局指數(shù)化產(chǎn)品提供新思路，幫助行業(yè)在指數(shù)化投資領(lǐng)域進一步深耕，以更好服務(wù)投資者的財富管理需求，助力資本市場和實體經(jīng)濟的長期健康發(fā)展。