溝通凝聚共識 專業(yè)創(chuàng)造價值
——2019年上海轄區(qū)基金公司集體接待日成功舉辦
由上海證監(jiān)局、上海證券交易所、深圳證券交易所指導(dǎo)，上海市基金同業(yè)公會主辦并通過全景網(wǎng)投資者關(guān)系互動平臺舉辦的“2019年上海轄區(qū)基金公司集體接待日”活動于7月31日拉開帷幕。來自上海轄區(qū)55家公募基金公司的200余位代表參加了本次活動，上海證監(jiān)局機構(gòu)三處副處長顏國彬、上海證券交易所投資者服務(wù)部總經(jīng)理楊欣、深圳證券交易所投資者教育中心副總監(jiān)沈梁軍、上海市基金同業(yè)公會秘書長章明、深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司副總經(jīng)理張宏文出席會議并致辭。
本次活動主題為“溝通凝聚共識 專業(yè)創(chuàng)造價值”，以進一步落實“5?15全國投資者保護宣傳日”所倡導(dǎo)的理性投資文化為導(dǎo)向，凝聚滬上基金公司力量，共同營造全社會關(guān)心、關(guān)注中小投資者合法權(quán)益的良好氛圍。
顏國彬副處長在致辭中表示，此時正值科創(chuàng)板開市不久，市場最火熱的時候，科創(chuàng)板對于公募基金是一次重大機遇，在這樣的背景下舉辦基金公司集體接待日活動更有意義。希望各參會公司利用好本次活動平臺，集中展示上海轄區(qū)基金公司形象，遵照“真、誠、整、正、準(zhǔn)”的原則與投資者實現(xiàn)零距離交流。
楊欣總經(jīng)理回顧了上交所十年來參與基金產(chǎn)品的投資者服務(wù)工作，她表示基金知識傳播非常重要，基金投教應(yīng)緊密圍繞投資者需求，加強宣傳力度，形成更系統(tǒng)的基金投資者服務(wù)。
沈梁軍副總監(jiān)表示本次活動是深化基金投資者教育的創(chuàng)新舉措，有利于服務(wù)投資者不斷增長的財富管理需求，有利于補投資者教育短板、強基金行業(yè)基石，深交所希望與各基金公司攜手合作，持續(xù)開展基金投資者教育工作。
章明秘書長代表主辦方向本次活動的指導(dǎo)單位和所有參會基金公司表達了感謝。她指出外部環(huán)境風(fēng)云變幻，市場策略在變，但對基金業(yè)來說，“受人之托，代客理財”的行業(yè)本質(zhì)不變，基金管理人對投資者的信義義務(wù)不變，投資者利益優(yōu)先的承諾不變。截至2019年5月底，上海公募基金共有62家，占全國44%，公募總規(guī)模為4.57萬億，占全國33.3%，權(quán)益類基金規(guī)模為1.06萬億，占全國41%；權(quán)益類投資業(yè)績同樣領(lǐng)先全國，根據(jù)海通證券研究中心的數(shù)據(jù)，截至2019年6月30日，五年以來權(quán)益類基金超額收益前10名中上?；鸸菊?名，三年以來前10名中占6名；在最新的第16屆中國基金業(yè)金牛獎評選中，10家“金牛基金管理公司”中有6家來自上海，轄區(qū)基金業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢良好。她表示上?；饦I(yè)至今取得的成績與投資者多年來的信任和支持分不開，希望通過本次集體接待日，將價值投資的理念分享給投資者；通過虛心聆聽，將投資者的需求和基金公司的投資運作、業(yè)務(wù)發(fā)展，產(chǎn)品創(chuàng)新有機結(jié)合，為投資者提供更好的產(chǎn)品，更好的回報，更好的服務(wù)。
本次活動得到了上海轄區(qū)基金公司的積極響應(yīng)，許多基金公司高管親自帶隊，攜基金經(jīng)理、投研、市場、客服等部門負責(zé)人與廣大基民就產(chǎn)品特點、投資方向、投研策略、公司戰(zhàn)略等公開內(nèi)容進行“一對多”形式的溝通和交流，集中解答投資者問題，回應(yīng)投資者訴求。互動環(huán)節(jié)還同步播放了各家公司精心制作的宣傳短片，配合現(xiàn)場林立的基金公司宣傳海報，氣氛十分熱烈。在近兩個小時緊張而有序的線上交流中，投資者們共向基金公司提問1772個，基金公司嘉賓回答1441 個，答復(fù)率達到81.32 %。
今年的活動在以往投資者與基金公司線上交流互動的流程之外，增加了多個創(chuàng)新環(huán)節(jié)，包括投資者調(diào)研采訪、發(fā)布上海轄區(qū)基金公司輿情白皮書及舉辦科創(chuàng)板主題圓桌論壇等，為參與活動的基金公司和投資者提供更為豐富的活動體驗和更多元的思考視角。
活動現(xiàn)場播放了為本次活動特意籌劃的投資者調(diào)研采訪短片，調(diào)研內(nèi)容以在上海市人流量最大的商圈隨機采訪50位路人為樣本，真實反映了普通老百姓對基金投資的認(rèn)知和想法，引發(fā)了在場基金業(yè)同仁們的熱烈討論。
理念深入人心，需要長時間的積淀。本次集體接待日活動以貼近市場、貼近投資者的方式強化了轄區(qū)基金公司與投資者的雙向溝通，進一步增強了投資者與基金公司的信任與共識，集中展示了上海轄區(qū)公募基金行業(yè)良好的行業(yè)風(fēng)貌。
參加本次集體接待日的公募基金公司有（以下按公司拼音排序）：博道基金、長安基金、長信基金、德邦基金、東財基金、東海基金、東吳基金、東證資管、蜂巢基金、富安達基金、富國基金、光大保德基金、國海富蘭克林基金、國聯(lián)安基金、國泰基金、海富通基金、弘毅遠方基金、華安基金、華寶基金、華宸未來基金、華富基金、華泰柏瑞基金、華泰保興基金、華泰證券資管、匯豐晉信基金、匯添富基金、嘉合基金、交銀施羅德基金、金元順安基金、凱石基金、農(nóng)銀匯理基金、諾德基金、浦銀安盛基金、睿遠基金、上投摩根基金、上銀基金、申萬菱信基金、太平基金、泰信基金、萬家基金、西部利得基金、湘財基金、鑫元基金、興全基金、興業(yè)基金、興銀基金、銀河基金、圓信永豐基金、中庚基金、中?；稹⒅袣W基金、中信保誠基金、中銀國際證券、中銀基金、朱雀基金。
2019年8月1日
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