
持續(xù)加強(qiáng)國(guó)際對(duì)話,打造行業(yè)合作機(jī)遇
——公會(huì)舉辦“紀(jì)念改革開放40周年:上?;饦I(yè)國(guó)際合作論壇”
11月13日下午,上海市基金同業(yè)公會(huì)舉辦“紀(jì)念改革開放40周年:上?;饦I(yè)國(guó)際合作論壇”。并邀請(qǐng)三位國(guó)際金融合作領(lǐng)域的業(yè)務(wù)專家從歷史發(fā)展、合作模式和職業(yè)道德的角度共同探討如何加強(qiáng)中外合作共贏,形成經(jīng)濟(jì)全球化條件下參與國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和競(jìng)爭(zhēng)的新優(yōu)勢(shì)。論壇吸引了30余位來(lái)自上?;鸸?、證券公司、以及部分外資銀行和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的高管和業(yè)務(wù)骨干參加。

來(lái)自新加坡的區(qū)建華先生自20世紀(jì)80年代參與亞洲金融行業(yè)的新興發(fā)展,從一個(gè)見證者的角度,對(duì)亞洲金融三個(gè)十年的發(fā)展作了概述,并對(duì)改革開放帶來(lái)的成果表示贊許。他指出,在這三十年里,中國(guó)的GDP增長(zhǎng)速度已經(jīng)超過(guò)了世界任何一個(gè)國(guó)家,財(cái)富得到積累,建立起自己的外匯儲(chǔ)備,支付方式也在改變。隨后,區(qū)先生對(duì)亞洲國(guó)家面臨的老齡化問(wèn)題和養(yǎng)老金體系發(fā)表了看法和意見。最后,他結(jié)合歷史并強(qiáng)調(diào),金融公司也要在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中學(xué)會(huì)變革,以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)力,并將信任建設(shè)作為基礎(chǔ),來(lái)應(yīng)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。

來(lái)自瑞士的Roger Hartmann先生擁有豐富的財(cái)富管理戰(zhàn)略和商業(yè)模式轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn),以“中國(guó)與歐洲:昨天、今天和明天”為主題發(fā)表主旨演講。首先,他肯定了中國(guó)的文化和發(fā)展對(duì)歐洲的正面影響,“一帶一路”的政策為中歐關(guān)系構(gòu)建一座友好的橋梁,需要建立更好的體系來(lái)應(yīng)對(duì)中歐的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。隨后,Roger對(duì)歐洲財(cái)富管理的歷史、商務(wù)模式以及管理策略作了一個(gè)概述,從歐洲資產(chǎn)管理人的角度給出建議,他認(rèn)為,資產(chǎn)管理人應(yīng)做好傾聽者的角色,一切以客戶為中心,了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好,將情感帶給客戶。
來(lái)自美國(guó)的Jonathan Boersma先生在金融服務(wù)行業(yè)已有超過(guò)25年的經(jīng)驗(yàn),也曾擔(dān)任全球投資績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)(GIPS)的執(zhí)行董事和CFA協(xié)會(huì)的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人。通過(guò)對(duì)CFA的調(diào)研報(bào)告的解讀,他認(rèn)為一個(gè)公司的道德文化缺失是導(dǎo)致市場(chǎng)信任缺失的最根本原因,并針對(duì)資產(chǎn)管理公司中必要的道德準(zhǔn)則進(jìn)行探討。接著,Jonathan又從資產(chǎn)管理公司的信息披露和合規(guī)性方面詮釋了全球投資績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)的作用。最后,他指出:投資管理人要以原則為基礎(chǔ),不僅加強(qiáng)的是自身專業(yè)素養(yǎng),同時(shí)也是加強(qiáng)投資人信心。
互動(dòng)問(wèn)答環(huán)節(jié),現(xiàn)場(chǎng)同仁踴躍提問(wèn),氣氛十分活躍,演講嘉賓結(jié)合自己的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)并以輕松幽默的方式進(jìn)行解答。與會(huì)同仁對(duì)此次講座給予高度贊揚(yáng),會(huì)后紛紛與演講嘉賓互動(dòng)探討。通過(guò)此次活動(dòng),不僅拉近了同國(guó)際同行之間的距離,而且還為開展國(guó)際業(yè)務(wù)提供進(jìn)一步溝通和合作交流的平臺(tái)。
2018年11月15日
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